相場分析 2021-03-05(パウエル講演を受け主要指数急落。米10年債利回り1.57%台に上昇。テスラ▼4.8%、エヌビディア▼3.3%、スクエア▼6.7%。OPECプラス合意で原油上昇)

相場の概況

おはようございます。本日は雇用統計の金曜日ですね。

昨日の米国株は、序盤は買い優勢でしたが、パウエル議長の講演を受けて急落、ダウ平均は-1.11%、S&P500は-1.34%、ナスダック総合は-2.11%でした。
米10年債利回りは1.57%台に上昇、OPECプラスの合意で原油WTI先物は63台に上昇、VIX指数は28台に上昇しています。

【昨日の相場の概況】
ダウ平均: 30,924.14 (-345.95, -1.11%)
S&P500: 3,768.47 (-51.25, -1.34%)
ナスダック総合: 12,723.47 (-274.28, -2.11%)
ナスダック100: 12,464.00 (-219.32, -1.73%)
ラッセル2000: 2,146.92 (-60.87, -2.76%)
金先物: 1,689.70 (-11)
原油WTI先物: 63.97 (+0.14)
米10年債利回り: 1.573% (+0.023)
VIX指数: 28.57 (+1.9)
ビットコイン/ドル: 47,146.28 (-1214.21)

パウエルFRB議長の講演では、「金融市場が著しくタイトになればFRBが介入する可能性はあるが、現状はその水準ではない」ことを示唆する内容でした。大方の予想通りではありますが、一部からは最近の米国債利回りの急上昇について懸念を表明し、長期債購入を増やすことを示唆するかもしれないとの期待もあったため、そうした内容が無かったことで米国債利回りが急上昇、株式市場は失望売りが強まりました。

序盤に買い戻されていたIT・ハイテク株も議長講演後に急落、アルファベット△1%やフェイスブック△0.8%はプラスで引けたものの、テスラ▼4.8%、アップル▼1.5%、エヌビディア▼3.3%など主力株は総じてマイナスで引けています。

一方、OPECプラスが4月の産油量を維持することで合意したとの報道で、原油先物は63台後半までに急上昇、エネルギー関連株が買われました。(下のS&P500値上がり率ランキングを参照下さい。)

モバイル決済サービスのスクエアが▼6.7%下落。音楽配信サービス「タイダル」の過半数株式を取得することで合意と報道されています。

クラウド統合認証サービスのオクタが▼6.2%下落。決算発表と同時に同業のスタートアップ「オースゼロ」の買収を発表しましたが、買収条件が割高と見られています。

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S&P500株価指数CFD(1時間足チャート)の分析

昨日のS&P500は、下げトレンドが継続、重要なサポートラインである日足の前回安値(下側の青いライン)が見えてきました。

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S&P500構成銘柄の値上がり率・値下がり率ランキング

【値上がり率ランキング】
FANG Diamondback Energy Inc △9.16%
EOG EOG Resources Inc △6.63%
MRO Marathon Oil Corp △6.28%
APA APA Corp (US) △5.37%
HES Hess Corp △4.66%
OXY Occidental Petroleum Corp △4.33%
DVN Devon Energy Corp △4.10%
XOM Exxon Mobil Corp △3.88%
COP ConocoPhillips △3.65%
KMI Kinder Morgan △3.43%
TSN Tyson Foods Inc △3.19%
PXD Pioneer Natural Resources Co △2.86%
【値下がり率ランキング】
TYL Tyler Technologies Inc ▼13.58%
WDC Western Digital Corp ▼8.87%
MPWR Monolithic Power Systems Inc ▼7.57%
ENPH Enphase Energy Inc ▼6.98%
FCX Freeport-McMoRan Inc ▼6.57%
MOS Mosaic Co ▼6.31%
PYPL PayPal Holdings Inc ▼6.27%
AMAT Applied Materials Inc ▼6.24%
TER Teradyne Inc ▼6.19%
APTV Aptiv PLC ▼5.88%
HPQ HP Inc ▼5.87%
TWTR Twitter Inc ▼5.80%

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主要国10年国債利回り比較の分析

米10年債利回りは1.57%台に上昇しています。

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為替市場の分析

各国通貨の2021年年初からの相対比較(日足)
(ドル以外の各通貨は、上方向が対ドルで強いことを意味します。ドルはドルインデックスを使用。)

昨日の為替市場では、ドルが全面高、原油高でカナダドルも堅調、一方円、豪ドル、NZドル、ユーロ、円、スイスフランが売られる展開でした。ユーロドルは節目の1.20を割り込んできました。

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ビットコイン/USD(1時間足チャート)の分析

米国株とくらべてビットコインは、比較的底堅い展開でレンジ内での推移が続いています。

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本日の経済指標

22時30分(米)雇用統計:非農業部門雇用者数(NFP)・失業率等

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今週の主要な決算発表

1日(月):ZM:Zoom Video Communications Inc
2日(火):TGT:Target Corp、SE:Sea Ltd
3日(水):DLTR:Dollar Tree Inc、OKTA:Okta Inc
4日(木):AVGO:Broadcom Inc、WORK:Slack Technologies Inc、COST:Costco Wholesale Corp
5日(金):―

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

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市況・相場分析
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