相場分析 2021-04-01(S&P最高値更新、ナスダック大幅高。テスラ△5%、アップル△1.8%、ARKK△4.8。マイクロソフト△1.6%、米軍とホロレンズ長期契約。チューイ好決算)

相場の概況

【昨日の相場の概況】
株価指数:ダウ平均: 32,981.55 (▼85.41, ▼0.26%)
株価指数:S&P500: 3,972.89 (△14.34, △0.36%)
株価指数:ナスダック総合: 13,246.87 (△201.48, △1.54%)
株価指数:ナスダック100: 13,091.44 (△194.91, △1.51%)
株価指数:ラッセル2000: 2,220.52 (△24.72, △1.13%)
個別銘柄:GOOG:アルファベット: △0.64%
個別銘柄:AAPL:アップル: △1.88%
個別銘柄:FB:フェイスブック: △2.27%
個別銘柄:AMZN:アマゾン: △1.27%
個別銘柄:MSFT:マイクロソフト: △1.69%
個別銘柄:TSLA:テスラ: △5.08%
個別銘柄:ARKK:ARKイノベーション: △4.83%
為替:ユーロドル:1.1725 (▼0.0003)
為替:ドル円:110.73 (△0.03)
為替:ポンドドル:1.3782 (△0.0003)
為替:豪ドル米ドル:0.7585 (▼0.0011)
その他:ビットコイン/ドル:59,119.69 (△354.08)
その他:金先物: 1,708.30 (▼7.2999)
その他:原油WTI先物: 59.46 (△0.3)
その他:米10年債利回り: 1.75% (△0.004)
その他:VIX指数: 19.40 (▼0.21)
【S&P500 値上がり率ランキング】
ENPH: Enphase Energy Inc: △7.68%
PVH: PVH Corp: △5.57%
AMAT: Applied Materials Inc: △5.4%
TSLA: Tesla Inc: △5.08%
TER: Teradyne Inc: △4.93%
CDNS: Cadence Design Systems Inc: △4.68%
KLAC: KLA Corp: △4.2%
ILMN: Illumina Inc: △4.09%
LRCX: Lam Research Corp: △3.96%
NVDA: NVIDIA Corp: △3.7%
WBA: Walgreens Boots Alliance Inc: △3.62%
DXCM: Dexcom Inc: △3.51%
【S&P500 値下がり率ランキング】
KR: Kroger Co: ▼5.49%
VIAC: ViacomCBS Cl B: ▼3.24%
FLT: Fleetcor Technologies Inc: ▼2.9%
AIRC: Apartment Income REIT Corp: ▼2.77%
MRO: Marathon Oil Corp: ▼2.73%
FOXA: Fox Corp. Class A: ▼2.7%
L: Loews Corp: ▼2.64%
HST: Host Hotels & Resorts Inc: ▼2.6%
OXY: Occidental Petroleum Corp: ▼2.6%
RE: Everest Re Group Ltd: ▼2.55%
STZ: Constellation Brands Inc: ▼2.54%
FOX: Fox Corp. Class B: ▼2.54%
【セクターの値上がり率・値下がり率】
一般消費財:△0.83%
生活必需品:▼0.48%
エネルギー:▼0.93%
金融:▼0.9%
ヘルスケア:△0.14%
資本財:▼0.33%
素材:▼0.5%
不動産:▼0.49%
情報技術:△1.5%
コミュニケーションサービス:△0.4%
ユーティリティ:△0.65%

おはようございます。

明日(金)は、グッドフライデーで世界中の多くの国で市場が休場で、流動性が落ちる中で米雇用統計が発表されます。米国では株式市場や原油市場など多くの市場が休場、銀行も休業日で債券市場も休場ですが、連邦政府の法定休日ではないため、米雇用統計は発表されます。なおユーロは加盟国すべてが祝日でないと休場にならないため、このイースターシーズンとクリスマス及び元日が数少ない市場休場日となります。

イースター休暇は全部で4日、そのうち最初の金曜日のことを「グッドフライデー」といいます。

バイデン米大統領は、8年間で2兆ドル(約220兆円)規模をあてるインフラ投資計画を発表しました。必要な費用は企業増税で15年かけて賄うと説明しました。

さて、月末・四半期末の昨日の米国株市場は、ダウ平均は▼0.26%、S&P500は△0.36%で最高値を更新、ナスダック総合は△1.54%大幅高でした。テスラ: △5.08%やアップル: △1.88%など、主力のテック株は揃って買い戻されました。半導体関連も強い展開でした。ARKKも△4.83%の上昇。3月期末ということもあり、ポジション調整の動きが活発でした。

このところ買い戻しが強まっていた景気循環株は上げが一服、長期金利上昇やドル高の景気循環株へ影響が、じわり意識されてきています。エネルギー株や、(アルケゴス関連でボラティリティが高まっている)銀行株が軟調な展開でした。

マイクロソフトは△1.6%、米陸軍とホロレンズ製造で最大220億ドル、10年契約を締結したと報道されました。


マイクロソフト・ホロレンズのWebサイト

ペット用品のオンライン販売を手掛けるチューイが上昇△5.3%。EPSが予想外の黒字だったほか、売上高、EBITDAとも予想を上回りました。ガイダンスについても、予想を上回る売上高見通しを示しました。

為替市場では、ロンドンフィキシングまではドルの戻り売りの展開、フィキシング通過後はドルの買い戻し優勢となりました。

米財政刺激策の拡大、迅速なワクチン展開、FRBの利回り上昇を容認する姿勢が、米10年債利回りを年末までに2.25%に引き上げ、ドルも主要通貨に対して上昇が続くとする見方があります。一方、米消費者物価が長期に渡って大幅に上昇する保証はなく、ドル高は持続しないとみる向きもあります。昨日のリバランスを経た後の、今週金曜の雇用統計は、4月以降の方向性を占う上で、いつも以上に注目されています。NFP(非農業部門雇用者数)は寒波からの回復もあり65万人の大幅増、失業率は6.0%への低下が事前予測されています。

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S&P500株価指数CFD(1時間足チャート)の分析

S&P500は最高値を更新、アノマリーではとても強い相場になる4月に向けて、良いチャート形状になってきました。月替わりで相場付きが変わるかに注目します。

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主要国株価指数の相対比較(日足)

3月期末の主要株価指数は、日経平均と英FT100を除いて上昇の展開でした。

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主要国10年国債利回り比較の分析

米国の10年債利回りは、1,75%台で推移しています。

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主要通貨の相対比較

(日足)
(ドル以外の各通貨は、上方向が対ドルで強いことを意味します。ドルはドルインデックスを使用。)

3月期末の昨日は、ロンドンフィキシングまではドルの戻り売りの展開、フィキシング通過後はドルの買い戻し優勢となりました。
ドル高が続くか、月がかわって相場付きが変わるか、金曜日の雇用統計に注目します。

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コモディティ(商品)市場の分析

WTI原油(緑)、金(青)、銀(グレー)、プラチナ(紫)、銅(青緑)、鉄鉱石(紺)
とうもろこし(赤)、大豆(濃いオレンジ)、小麦(黄)

WTI原油先物は59ドル台に小幅低下しています。
なおCBOTコーンが、米農務省発表の作付意向面積が急減したことを受けてストップ高になっています。
プラチナについては、以下の記事をご覧いただければと思います。
プラチナ/金(プラチナと金の比率)に注目してみよう
プラチナについて、江守哲氏が、YouTubeで興味深いコメントをされているので、リンクとともにご紹介します。 エモリちゃんねる ご参考に下は、XAUUSD(ドル建ての金)とXPTUSD(ドル建てのプラチナ)の長期チャートです...

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ビットコイン/USD(1時間足チャート)の分析

ビットコインは、今週はペイパルが仮想通貨による決済開始の報道で上昇してきています。3月期期末の昨日は乱高下気味でしたが、日足20日線でサポートされ、最高値を伺う展開が続いています。

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本日の経済指標

08:50 (日) 第1四半期日銀短観
09:30 (豪) 小売売上高【速報値】
09:30 (豪) 貿易収支
10:45 (中) 財新製造業PMI
21:30 (米) 新規失業保険申請件数
23:00 (米) ISM製造業景況指数

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今週の主要な決算発表

3月30日:LULU, WBA
3月31日:MU

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

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市況・相場分析
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