相場分析 2021-04-02(S&P500最高値4,000ポイント台。ナスダック大幅高、テック株そろって上昇、テスラのみ下落。ZORC一角のコンパス上場)

相場の概況

【昨日の相場の概況】
株価指数:ダウ平均: 33,153.21 (△171.66, △0.52%)
株価指数:S&P500: 4,019.87 (△46.98, △1.18%)
株価指数:ナスダック総合: 13,480.11 (△233.24, △1.76%)
株価指数:ナスダック100: 13,329.51 (△238.07, △1.82%)
株価指数:ラッセル2000: 2,253.90 (△33.38, △1.5%)
個別銘柄:GOOG:アルファベット: △3.34%
個別銘柄:AAPL:アップル: △0.7%
個別銘柄:FB:フェイスブック: △1.4%
個別銘柄:AMZN:アマゾン: △2.16%
個別銘柄:MSFT:マイクロソフト: △2.79%
個別銘柄:TSLA:テスラ: ▼0.93%
個別銘柄:ARKK:ARKイノベーション: △0.75%
為替:ユーロドル:1.1778 (△0.0003)
為替:ドル円:110.59 (▼0.01)
為替:ポンドドル:1.3833 (△0.0003)
為替:豪ドル米ドル:0.7617 (△UNCH)
その他:ビットコイン/ドル:58,919.51 (△170.23)
その他:金先物: 1,730.30 (△14.7001)
その他:原油WTI先物: 61.24 (△2.08)
その他:米10年債利回り: 1.67% (△UNCH)
その他:VIX指数: 17.33 (▼2.07)
【S&P500 値上がり率ランキング】
FANG: Diamondback Energy Inc: △10.52%
MRO: Marathon Oil Corp: △10.39%
XEC: Cimarex Energy Co: △8.47%
DVN: Devon Energy Corp: △7.55%
LRCX: Lam Research Corp: △7.4%
WDC: Western Digital Corp: △6.92%
HFC: HollyFrontier Corp: △6.26%
AMAT: Applied Materials Inc: △5.93%
TER: Teradyne Inc: △5.86%
QRVO: Qorvo Inc: △5.58%
APA: APA Corp (US): △5.31%
HES: Hess Corp: △5.26%
【S&P500 値下がり率ランキング】
KMX: Carmax Inc: ▼7.05%
PVH: PVH Corp: ▼4.47%
RL: Ralph Lauren Corp: ▼2.62%
DVA: DaVita Inc: ▼2.16%
SIVB: SVB Financial Group: ▼2.09%
LUMN: Lumen Technologies Inc: ▼1.8%
HUM: Humana Inc: ▼1.53%
HBI: HanesBrands Inc: ▼1.53%
KMB: Kimberly-Clark Corp: ▼1.49%
ANTM: Anthem Inc: ▼1.45%
VMC: Vulcan Materials Co: ▼1.4%
DXC: DXC Technology Co: ▼1.38%
【セクターの値上がり率・値下がり率】
一般消費財:△0.99%
生活必需品:▼0.24%
エネルギー:△2.66%
金融:△1.28%
ヘルスケア:▼0.22%
資本財:△0.4%
素材:△0.93%
不動産:△1.58%
情報技術:△2.1%
コミュニケーションサービス:△2.05%
ユーティリティ:▼0.02%

おはようございます。

本日は欧米市場が休場ですが、雇用統計は発表されます。本日の雇用統計は、4月以降の市場の方向性を占う上で、いつも以上に注目されています。NFP(非農業部門雇用者数)は寒波からの回復もあり65万人の大幅増、失業率は6.0%への低下が事前予測されています。

イースター休暇の初日の本日(グッドフライデー)は、世界中の多くの国で市場が休場で、流動性が落ちる中で米雇用統計が発表されます。米国では株式市場や原油市場など多くの市場が休場、銀行も休業日で債券市場も休場ですが、連邦政府の法定休日ではないため、米雇用統計は発表されます。なおユーロは加盟国すべてが祝日でないと休場にならないため、このイースターシーズンとクリスマス及び元日が数少ない市場休場日となります。

さて、連休前の昨日の米国株市場はそろって大幅高、ダウ平均は△0.52%、S&P500は4,000ポイント台にのせて最高値更新△1.18%、前日に引き続きIT・ハイテク株への買い戻しが強まり、ナスダック総合は大幅反発の△1.76%でした。

米国の10年債利回りは、1,67%台に下落しています。VIX指数は17台まで低下。

バイデン大統領が昨日、8年間で2.25兆ドル規模のインフラ投資計画を公表、株式市場にとっては良いニュースですが、財源確保のための法人税増税や富裕層向けの増税も盛り込まれており、市場はその影響を消化する必要があるとの意見があります。

テック株については、米国債利回りが低下したことや、マイクロンが決算で強気の見通しを示したことが好感され、主要銘柄はそろって上昇、TSMCの大規模な設備投資計画を受けて半導体関連は特に強くラムリサーチ△7.4%、アプライドマテリアル△5.93%と大幅上昇しました。なおテスラは▼0.93%と下落しています。

なおバイデン大統領のインフラ投資計画には半導体の米国生産を支援する補助金が含まれており、米WS紙が「ウエスタンデジタルがキオクシアホールディングスの買収を検討中」と報道されたことも、半導体関連の追い風となっています。

3月のISM製造業景気指数が発表され、1983年以来の高水準となりましたが、数字の割には市場への反応は小幅に留まりました。

金融やエネルギーも買われた一方で、生活必需品、ヘルスケアは軟調な展開でした。

ソフトウェア開発のデータドッグ(DDOG)が△4.6%の上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を100ドルに引き上げました。

なソフトバンク・ビジョン・ファンドが出資する不動産テックのコンパスがNYSEに上場しました。

米国の4大不動産テックは、「ZORC」(ゾーク)と呼ばれます。その4社は、Zillow(ジロー)、Opendoor(オープンドア)、Redfin(レッドフィン)、Compass(コンパス)です。

為替市場では、米国債利回りが低下する中、ドル買いが一服、ドル戻り売りの展開でした。ユーロドルは前日は1.17ドル台前半まで下落しましたが、昨日は1.1770ドル近辺まで買い戻されました。

米財政刺激策の拡大、迅速なワクチン展開、FRBの利回り上昇を容認する姿勢が、米10年債利回りを年末までに2.25%に引き上げ、ドルは主要通貨に対して上昇が続くとする見方がありますが一方、米消費者物価が長期に渡って大幅に上昇する保証はなく、ドル高は持続しないとみる向きもあります。

ユーロ圏がワクチン展開などで混迷する中で、短期的にはドル高が続くとの見方が多いですが、ドルはいずれ下落するとみる向きも少なくなく、ユーロ圏の回復が米国に追いつき始める兆候が出れば、第2四半期にも潮目に変化が出るとの意見もあります。ユーロ圏でワクチン供給の大幅な増加が始まれば、ユーロは特にポンドに対して反転する可能性があるとの観測が出ています。

一方ポンドは主に英国での迅速なワクチン展開と、合意なき離脱が回避されたことに支えられる展開です。対ドルでは不透明ですが、ユーロや円といった低金利通貨に対してポンドはアウトパフォームが持続するとの観測が出ています。

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S&P500株価指数CFD(1時間足チャート)の分析

S&P500は最高値を更新、アノマリーではとても強い相場になる4月に向けて、良いチャート形状になってきました。来週のイースター明け、月替わりで相場付きが変わるかに注目します。

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主要国株価指数の相対比較(日足)

主要株価指数は、そろって上昇。相対的にはナスダックが最も上昇しています。
ユーロ50とDAX50が引き続き強い展開。

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主要国10年国債利回り比較の分析

米国の10年債利回りは、1.67%台に下落しています。他国の10年債利回りもそろって下落しています。

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主要通貨の相対比較

(日足)
(ドル以外の各通貨は、上方向が対ドルで強いことを意味します。ドルはドルインデックスを使用。)

昨日は、これまで買われ続けてきたドルの戻り売り優勢の展開でした。
これまでのドル高が続くか、月がかわって相場付きが変わるか、本日の雇用統計に注目します。

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コモディティ(商品)市場の分析

WTI原油(緑)、金(青)、銀(グレー)、プラチナ(紫)、銅(青緑)、鉄鉱石(紺)
とうもろこし(赤)、大豆(濃いオレンジ)、小麦(黄)

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ビットコイン/USD(1時間足チャート)の分析

ビットコインは、今週はペイパルが仮想通貨による決済開始の報道で上昇してきてきました。3月期期末の前日は乱高下気味でしたが、日足20日線でサポートされ、最高値を伺う展開が続いています。
しかし、最高値を更新してきた米株と比べると、微妙な状況です。高値更新できずに反落してくるシナリオも考えておきます。イースター休暇中の動きに注目します。

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本日の経済指標

21:30 (米) 雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率/製造業雇用者数/平均時給

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今週の主要な決算発表

3月30日:LULU, WBA
3月31日:MU

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

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市況・相場分析
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