相場分析 2021-04-28(連日の決算発表、FOMCを前に様子見。テスラEPSはビットコイン売却で嵩上げ▼4.53%、UPSは法人需要に重点を転換△10.4%急騰)

昨日のグローバル市場

米国市場のまとめ

【概況】
株価指数:ダウ平均: 33,984.93 (△3.36, △0.01%)
株価指数:S&P500: 4,186.72 (▼0.9, ▼0.02%)
株価指数:ナスダック総合: 14,090.22 (▼48.56, ▼0.34%)
株価指数:ナスダック100: 13,960.28 (▼65.88, ▼0.47%)
株価指数:ラッセル2000: 2,301.27 (△3.26, △0.14%)
個別銘柄:GOOG:アルファベット: ▼0.84%
個別銘柄:AAPL:アップル: ▼0.25%
個別銘柄:FB:フェイスブック: △0.17%
個別銘柄:AMZN:アマゾン: △0.25%
個別銘柄:MSFT:マイクロソフト: △0.16%
個別銘柄:TSLA:テスラ: ▼4.53%
個別銘柄:ARKK:ARKイノベーション: ▼1.17%
為替:ユーロドル:1.2078 (▼0.0012)
為替:ドル円:108.86 (△0.18)
為替:ポンドドル:1.3889 (▼0.0023)
為替:豪ドル米ドル:0.7753 (▼0.0011)
その他:ビットコイン/ドル:55,269.10 (△206.54)
その他:金先物: 1,772.60 (▼6.2001)
その他:原油WTI先物: 63.03 (△0.09)
その他:米10年債利回り: 1.63% (△0.009)
その他:VIX指数: 17.56 (▼0.08)
【S&P500 値上がり率ランキング】
UPS: United Parcel Service Inc: △10.42%
CZR: Caesars Entertainment Inc: △4.94%
PHM: Pultegroup Inc: △4.29%
FDX: FedEx Corp: △4.26%
MMC: Marsh & McLennan Companies Inc: △3.94%
EFX: Equifax Inc: △3.91%
AMP: Ameriprise Financial Inc: △3.65%
OTIS: Otis Worldwide Corp: △3.58%
HES: Hess Corp: △3.38%
ROP: Roper Technologies Inc: △3.12%
ADM: Archer-Daniels-Midland Co: △3.07%
TPR: Tapestry Inc: △3.02%
【S&P500 値下がり率ランキング】
CDNS: Cadence Design Systems Inc: ▼7.96%
CNC: Centene Corp: ▼7.11%
TSLA: Tesla Inc: ▼4.53%
FISV: Fiserv Inc: ▼3.86%
ECL: Ecolab Inc: ▼3.7%
GLW: Corning Inc: ▼3.39%
NRG: NRG Energy Inc: ▼2.9%
ATVI: Activision Blizzard Inc: ▼2.8%
JKHY: Jack Henry & Associates Inc: ▼2.78%
PRGO: Perrigo Company PLC: ▼2.68%
LLY: Eli Lilly and Co: ▼2.68%
MMM: 3M Co: ▼2.6%
【セクター別値上がり率・値下がり率】
一般消費財:▼0.1%
生活必需品:▼0.04%
エネルギー:△1.26%
金融:△0.91%
ヘルスケア:▼0.51%
資本財:△0.87%
素材:▼0.22%
不動産:▼0.02%
情報技術:▼0.27%
コミュニケーションサービス:▼0.45%
ユーティリティ:▼0.75%

おはようございます。

昨日の米国株市場は、主要指数まちまちの展開で、ダウ平均は△0.01%、S&P500は▼0.02%、ナスダック総合は最も弱く▼0.34%でした。ラッセル2000は△0.14%でした。

連日の決算発表、今晩のFOMCなど今週は材料目白押しの週となっており、前日に引き続いてその結果を見極めたい雰囲気を強めています。

テスラの決算発表は、EPSが予想を上回り過去最高となったものの、ビットコインの売却益を1億ドル計上したことで嵩上げされている。同社のマスクCEOは、今年の具体的な納車台数予測には言及しませんでした。テスラは▼4.53%の下落でした。

一方、UPSは+10.42%の急騰。EPS、売上高ともに予想を上回りました。収益性の低いeコマースを縮小し、利益率を高めるBtoBの方向に重点分野を変更しています。

今晩FOMCの結果が発表されます。FRBのこれまでのスタンスに変更はなく、インフレ上昇は一時的との認識の下、慎重姿勢を堅持するものとみられています。なお、急速なワクチン展開とバイデン政権の積極財政により、今年~来年の米経済は他の主要国経済を大きくアウトパフォームすることが予想されています。FRBは再来年(2023年)に利上げを開始する前に、年内にもテーパリング(資産購入ペース縮小など出口戦略の開始)を発表する可能性があるとみられています。一方で、一部からは、キャピタルゲイン増税による厳格な財政政策は、FRBがより長く金融緩和を保つことを促し、長期金利上昇の警戒を和らげる可能性があるという見方もあります。

IT・ハイテク株は売り先行の展開でした。主要テック株は、テスラ下落のほか、アルファベット: ▼0.84%ト、アマゾン: △0.25%、マイクロソフト: △0.16%などまちまちの展開でした。

防衛・航空関連のレイセオン・テクノロジーズが△2.23%の上昇。通期見通しを上方修正しました。

為替市場では、円全面安の展開で、「ドル≒ユーロ≒ポンド>オセアニア通貨>円」の通貨強弱でした。ドル円は買い戻され、109円台を伺う展開、ユーロドルは1.20台後半のレンジで膠着の展開でした。

米10年債利回りは1.63%に上昇、原油先物は63ドル台に小幅上昇、VIX指数も17台の横ばいで推移しています。

ビットコインは、50,000ドルのサポートラインで反発後、55,000ドル台で推移しています。

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S&P500株価指数CFD(1時間足チャート)の分析

最高値を更新してきたS&P500は、今週のイベント(主要企業の決算、FOMCなど)を控えて様子見の展開、高値圏で推移しています。

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主要国株価指数の相対比較(日足)

主要各国の株価指数は、上昇一服、まちまちの展開でした。

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主要通貨の相対比較

日足
(ドル以外の各通貨は、上方向が対ドルで強いことを意味します。ドルはドルインデックスを使用。)

昨日1日の通貨強弱

為替市場では、円全面安の展開で、「ドル≒ユーロ≒ポンド>オセアニア通貨>円」の通貨強弱でした。ドル円は買い戻され、109円台を伺う展開、ユーロドルは1.20台後半のレンジで膠着の展開でした。

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コモディティ(商品)市場の分析

WTI原油(緑)、金(青)、銀(グレー)、プラチナ(紫)、銅(青緑)、鉄鉱石(紺)
とうもろこし(赤)、大豆(濃いオレンジ)、小麦(黄)

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主要国10年国債利回り比較の分析

4月になって米国および主要各国の10年債利回りは、上昇一服が顕著になっていますが、昨日は米10年債利回りは1.63%に上昇、他の主要国の同利回りもじわり上昇しています。

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ビットコイン/USD(1時間足チャート)の分析

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本日の経済指標

10:30 (豪) 第1四半期消費者物価指数
21:30 (加) 小売売上高
23:30 (米) 週間原油在庫
27:00 (米) FOMC政策金利&声明発表

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今週の主要な決算発表

26日(月):テスラ

27日(火):マイクロソフト、アルファベット、ビザ、テキサス・インスツルメンツ、UPS、アムジェン、スターバックス、レイセオン、GE、3M、AMD

28日(水):アップル、フェイスブック、クアルコム、ボーイング

29日(木):アマゾン、マスターカード、コムキャスト、メルク、マクドナルド、キャタピラー、ギリアド・サイエンシズ、ツイッター、クラフト・ハインツ、フォード・モーター、スカイワークス(2.35)

30日(金):エクソンモービル、シェブロン、アッヴィ

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

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市況・相場分析
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