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相場分析 2021-06-09(引き続き高値圏で方向感なく膠着、CPI待ち。米10年債利回り1.49%に下落。主力テック株は序盤上昇、後半は売り優勢。ミーム株物色続き、エスロン・メディカル△388%、クローバー・ヘルス▼23%。ティルレイ△5.9%、キャンベルスープ▼6.5%、UPS▼4.1%。ドルは往って来い。ビットコイン37千ドル)

昨日のグローバル市場

米国市場のまとめ

【概況】
株価指数:ダウ平均: 34,447.14 (▼152.68, ▼0.44%)
株価指数:S&P500: 4,219.55 (▼7.71, ▼0.18%)
株価指数:ナスダック総合: 13,911.75 (▼13.16, ▼0.09%)
株価指数:ナスダック100: 13,814.94 (△4.08, △0.03%)
株価指数:ラッセル2000: 2,327.13 (▼16.63, ▼0.71%)
株価指数:VIX指数: 17.89 (△0.82)
株価指数:SOX半導体: 3,158.48 (▼12.74, ▼0.4%)
個別株:AAPL:アップル: △0.31%
個別株:MSFT:マイクロソフト: △0.4%
個別株:GOOG:アルファベット: △0.34%
個別株:AMZN:アマゾン: △0.52%
個別株:FB:フェイスブック: ▼1.03%
個別株:TSLA:テスラ: ▼0.8%
ETF:ARKK:ARKイノベーション: ▼0.25%
為替:ユーロドル:1.2177
為替:ドル円:109.63
為替:ポンドドル:1.4109
為替:豪ドル米ドル:0.7727
仮想通貨:ビットコイン/ドル:37,129.60
コモディティ:金先物: 1,891.40
コモディティ:原油WTI先物: 69.72
金利:米10年債利回り: 1.49%

【S&P500 値上がり率ランキング】
CTLT: Catalent Inc: △3.05%
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc: △3.05%
SRE: Sempra Energy: △2.95%
BIIB: Biogen Inc: △2.93%
FOXA: Fox Corp. Class A: △2.87%
BMY: Bristol-Myers Squibb Co: △2.67%
FOX: Fox Corp. Class B: △2.47%
PFE: Pfizer Inc: △2.47%
LLY: Eli Lilly and Co: △2.4%
MRK: Merck & Co Inc: △2.27%
RMD: Resmed Inc: △2.16%
IQV: IQVIA Holdings Inc: △1.94%

【S&P500 値下がり率ランキング】
DISH: DISH Network Corp: ▼7.21%
CPB: Campbell Soup Co: ▼6.52%
BF.B: Brown-Forman Corp: ▼5.65%
UPS: United Parcel Service Inc: ▼4.15%
UAA: Under Armour Inc: ▼3.65%
UA: Under Armour Inc: ▼3.57%
LNC: Lincoln National Corp: ▼3.52%
FDX: FedEx Corp: ▼3.13%
NCLH: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd: ▼3.12%
SCHW: Charles Schwab Corp: ▼3.02%
CAG: Conagra Brands Inc: ▼3.02%
DVN: Devon Energy Corp: ▼2.98%

【セクター別値上がり率・値下がり率】
一般消費財:▼0.46%
生活必需品:▼0.43%
エネルギー:▼0.56%
金融:▼1.06%
ヘルスケア:△1%
資本財:▼1.03%
素材:▼0.76%
不動産:△0.16%
情報技術:△0.06%
コミュニケーションサービス:▼0.15%
ユーティリティ:△0.85%

おはようございます。

昨日の米国株市場は、ダウ平均は▼0.44%、S&P500は▼0.18%、ナスダック総合は▼0.09%、ナスダック100は△0.03%、ラッセル2000は▼0.71%でした。

米10年債利回りは、1.49%に下落しました。
VIX指数は17台で横ばい、SOX半導体指数は▼0.4%の下落でした。

景気回復への期待によって主要株価指数は最高値圏に再び迫ってはいるものの、上値追いには慎重で、高値圏で方向感の無い揉み合いに終始する展開が続いています。

今晩は、今週の最重要指標である米消費者物価指数(CPI)が発表され、高い数値が予想されています。しかし上述の通り米10年債利回りが節目の1.5%を割り込んできており、FRBの早期出口戦略着手の観測を高めるほどではない可能性が高いとみられています。

手掛かり難の中、ミーム株の物色が続いており、医療機器のエスロン・メディカルが△388.24% 、前日急伸したクローバー・ヘルスは▼23.61%でした。

主力テック株は、序盤上昇、後半に下げる展開で、アップル: △0.31%、マイクロソフト: △0.4%、アルファベット: △0.34%、アマゾン: △0.52%、フェイスブック: ▼1.03%、テスラ: ▼0.8%、ARKKは▼0.25%でした。

食品関連のキャンベルスープが、決算が予想を下回り▼6.51%の下落でした。物流のUPSが▼4.15%の下落。投資家説明会において、営業利益率の目標が物足りないと評価されています。

医療用大麻のティルレイが△5.98%の上昇。同社のサイモンCEOが前日に米CNBCテレビに出演、「個人投資家が大麻株を積極的に購入しているが、それは彼らが価値と成長性を見込んでいるからだ」と発言しました。

為替市場は、米10年債利回りが節目の1.5%を割り込んできたことにより、序盤はドル売りの展開でしたが、終盤ロンドンフィキシングにかけて米ドルが急速に買われ、「ユーロ≒カナダドル≒米ドル>豪ドル>円>ポンド≒NZドル」の通貨強弱でした。
昨日の不規則な動きは、本日のCPI指標発表を前に、米国債とドルのポジション調整が急速に入ったことによると見られています。ドル円は一時109.2まで下落後に109.6近辺で推移、ユーロドルは一時1.2217まで上昇後に往って来いの展開で1.218近辺で推移しています。ユーロについては本日のECB理事会が注目されています。欧州でのワクチン展開が加速、ユーロ圏の景気回復期待は高まっており、直近のインフレ指標も前年比2.0%とECBの目標を若干上回る水準まで上昇しています。

ビットコインは、先々週の急落後、20日移動平均(赤い太線)がレジスタンスとなって、一時31,000ドル付近まで下落しましたが、現在37,000台で20日線上抜けを再度試しています。

原油先物は前日に70台にのせましたが、昨日は69台に下落しています。コーン・鉄鋼石が上昇、銅は反落。銅については以下の特集記事もご覧いただけますと幸いです。
米国株「銅(コッパー)関連銘柄」特集・概要
はじめに 米国株「銅(コッパー)関連銘柄」特集と題して、話題のコモディティ「銅(Copper)」について、複数回の記事で掘り下げていきたいと思います。 まず、銅の先物価格(COMEX)と、S&P500構成銘柄中で唯一の銅...

S&P500株価指数CFD(1時間足チャート)の分析

S&P500は、先々週に20日移動平均(赤い太線)を上離れ、その後上値の重い展開が続いていますが、先週金曜の事前予想より弱い雇用統計を受けてFRBの早期出口懸念が後退、最高値を伺う展開が続いています。

(補足)

1時間足チャートでなぜ20日移動平均がわかるかというと、480時間(=20日)移動平均を表示しているためです。

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主要国株価指数の相対比較(日足)

ラッセル2000の上昇が一服、他の主要指数もそろって下落の展開でした。日経平均は、年初来で主要国中最低パフォーマンスが続いています。

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主要通貨の相対比較

日足
(ドル以外の各通貨は、上方向が対ドルで強いことを意味します。ドルはドルインデックスを使用。)

昨日1日の通貨強弱

為替市場は、米10年債利回りが節目の1.5%を割り込んできたことにより、序盤はドル売りの展開でしたが、終盤ロンドンフィキシングにかけて米ドルが急速に買われ、「ユーロ≒カナダドル≒米ドル>豪ドル>円>ポンド≒NZドル」の通貨強弱でした。
昨日の不規則な動きは、本日のCPI指標発表を前に、米国債とドルのポジション調整が急速に入ったことによると見られています。ドル円は一時109.2まで下落後に109.6近辺で推移、ユーロドルは一時1.2217まで上昇後に往って来いの展開で1.218近辺で推移しています。ユーロについては本日のECB理事会が注目されています。欧州でのワクチン展開が加速、ユーロ圏の景気回復期待は高まっており、直近のインフレ指標も前年比2.0%とECBの目標を若干上回る水準まで上昇しています。

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コモディティ(商品)市場の分析

WTI原油(緑)、金(青)、銀(グレー)、プラチナ(紫)、銅(青緑)、鉄鉱石(紺)
とうもろこし(赤)、大豆(濃いオレンジ)、小麦(黄)

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主要国10年国債利回り比較の分析

本日の米CPI発表を前に、米10年債利回りは1.49%に下落しています。
他の主要国の長期金利も総じて下落しています。

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ビットコイン/USD(1時間足チャート)の分析

ビットコインは、先々週の急落後、20日移動平均(赤い太線)がレジスタンスとなって、一時31,000ドル付近まで下落しましたが、現在37,000台で20日線上抜けを再度試しています。

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本日の経済指標

・20時45分:欧)ECB政策金利&声明発表
・21時30分:米)新規失業保険申請件数
・21時30分:米)消費者物価指数

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今週の主要な決算発表

9日(水) ゲームストップ、キャンベル・スープ、ブラウン・フォアマン
10日(木) チューイ

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

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市況・相場分析
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