ARKKの二番煎じETFの中では、「MOON」が際立っている

ARKKの二番煎じETF

昨年2020年の終盤にかけて、Ark Invest以外の他の運用会社から、「Disruptive~」とか「Innovation~」などと名前のついたETF、つまり「ARKKと似たような」「ARKKの二番煎じ」的なETFがいろいろとローンチされています。

しかし中身は普通のグロース株ETFに近いものもあって、紹介しにくいものが多いです。そもそも、ARKKをはじめとするARK InvestのETFの特徴は、「破壊的革新」という投資テーマのほかに、

  • 社外の一般的な指数をなぞる運用をすることなく、社内の評価基準で運用している。
  • 構成銘柄が50程度で、銘柄の分散が比較的少ない。

という点が大きいと思います。この点で、今回紹介する下記の「MOON」は、かなりARKKに近いETFであると思います。

まずMOONがローンチされた2020年11月からの、MOONとARKKのパフォーマンスを比較したものが以下のチャートです。

MOONがARKKをアウトパフォームしています(Microvisionの2月の急騰の影響が大きいと思います)が、そもそも、この類のETFは短い期間で評価することは適切でないでしょうね。もう少し時間が経過してから評価したほうが良いと思います。

MOON:Direxion Moonshot Innovators ETF


MOONは、「イノベーションを追求し、既存のテクノロジーや業界を変革させる可能性のある最前線の最も革新的な米国企業50社」で運用します。これらの50社は、「Early-stage composite innovation scores:アーリーステージにおける複合イノベーションスコア」で評価を行います。対象セクターは高度交通運輸システム、クリーンエネルギー、その他の革新テーマなど多岐にまたがっています。このスコアは、

  • Allocation to Innovation Score:イノベーションに対するリソース割り当てのスコア(同業他社と比較した、収益に対する研究開発費の比率に基づくランキング)」と、
  • Innovation Sentiment Score:イノベーションに対するセンチメントのスコア(イノベーションに関連する用語の使用について、過去12か月間の規制当局への提出書類のレビュー)

のスコアリングに基づいています。またポートフォリオの広範なポジションを補完するための、サテライト的保有を推奨しています。

運用会社:Direxion(3/2の午後、アクセス一時不可になっています。)
Yahoo Finance

ETF概要(Yahoo Financeより:2021年3月2日)
純資産:63.02M
年初来パフォーマンス:35.66%
純経費率:0.65%
開始日:2020-11-11

下のMOONの保有銘柄リスト(基準日:2021年3月1日)で、ARKKの構成銘柄(基準日:2021年2月26日)とかぶっているものは、1社だけ(FATE)です。独自の基準で選んでいることがよくわかります。

保有銘柄リスト(運用会社サイトより:基準日:2021年3月1日)

Noティッカー銘柄名ウエイト
1MVISMICROVISION INC9.22
2VUZIVUZIX CORP7.78
3XONEEXONE CO4.97
4NKNANTKWEST INC4.47
5FCELFUELCELL ENERGY INC3.16
6VIRVIR BIOTECHNOLOGY INC3.13
7PLUGPLUG POWER INC2.71
8XNETXUNLEI LTD-ADR2.43
9IRBTIROBOT CORP2.26
10NNDMNANO DIMENSION LTD - ADR2.12
11BLDPBALLARD POWER SYSTEMS INC2.09
12VRNSVARONIS SYSTEMS INC2.03
13MDBMONGODB INC1.94
14ADAPADAPTIMMUNE THERAPEUTICS-ADR1.91
15AMBAAMBARELLA INC1.91
16GLUUGLU MOBILE INC1.89
17WIXWIX.COM LTD1.89
18AMSCAMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP1.86
19ZNGAZYNGA INC - CL A1.85
20SLABSILICON LABORATORIES INC1.84
21AVAVAEROVIRONMENT INC1.8
22VNEVEONEER INC1.74
23YELPYELP INC1.69
24FIXXHOMOLOGY MEDICINES INC1.66
25LYFTLYFT INC-A1.66
26SPCEVIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC1.64
27ATENA10 NETWORKS INC1.63
28ORTXORCHARD THERAPEUTICS PLC1.59
29FFIVF5 NETWORKS INC1.57
30NTCTNETSCOUT SYSTEMS INC1.56
31TENBTENABLE HOLDINGS INC1.55
32FATEFATE THERAPEUTICS INC1.54
33JNPRJUNIPER NETWORKS INC1.51
34RDWRRADWARE LTD1.45
35ADVMADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC1.43
36INOINOVIO PHARMACEUTICALS INC1.4
37WORKSLACK TECHNOLOGIES INC- CL A1.35
38OCFTONECONNECT FINANCIAL TECHNO1.28
39MRCYMERCURY SYSTEMS INC1.17
40VHCVIRNETX HOLDING CORP1.17
41WKHSWORKHORSE GROUP INC1.14
42IMMRIMMERSION CORPORATION1.1
43QUREUNIQURE NV1.1
44AXDXACCELERATE DIAGNOSTICS INC1.08
45RBBNRIBBON COMMUNICATIONS INC1.01
46ERIIENERGY RECOVERY INC0.98
47BLUEBLUEBIRD BIO INC0.97
48OOMAOOMA INC0.72
49DREYFUS GOVT CASH MGMT0.03

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MOONを取り扱う国内証券会社は?

MOONのETF自体を取り扱う国内証券会社はゼロだと思いますが、MOONのETFのCFDは、国内証券では唯一IG証券で取り扱っています。詳しくは以下のリンクからどうぞ↓

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