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ETFの紹介 コラム

旅行・レジャー関連の米国ETF・個別銘柄(正常化したら思いきり旅行したい)

「旅行・レジャー」関連のETF

 

ワクチン接種がすすんで正常化したら、思いきり世界を旅行したいですね。ということで、「旅行・レジャー」関連銘柄特集を始めたいと思います。1回目はETFと個別銘柄の紹介から始めます。

以下、旅行・レジャー関連の3つのETFをとりあげます。三者三様でとても個性的なETFばかりです。

  • PEJ:Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
  • JETS:U.S. Global Jets ETF
  • AWAY:ETFMG Travel Tech ETF

下のチャートは、2019年年初来のパフォーマンスです。青がPEJ、緑がJETS、赤がAWAY、参考にオレンジがS&P500指数です。(クリックで拡大できます。)最終更新日:2021年7月15日

PEJはコロナ前の水準まで戻っていますね。新しいETFのAWAYも、似た推移をしています。ただし足元の6月初旬以降は、(S&P500指数は依然として堅調であるのに対して)PEJ・JETS・AWAYそろって調整相場になっています。

(クリックで拡大できます。)

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以下の個別ETFの純資産等のデータ元は、Yahoo Financeです(閲覧日:2021年7月15日

PEJ:Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

 



このETFは、「ダイナミックレジャー&エンターテインメントインデックス」をなぞる運用方針で、米国のレジャーおよびエンターテインメント企業30社の普通株で構成されています。

運用会社:Invesco
Yahoo Finance

純資産:1.61B
配当利回り:0.60%
年初来リターン:29.25%
β値(5年月次):1.60
純経費率:0.63%
開始日:2005-06-23

保有上位10銘柄(総資産の46.31%)
ViacomCBS Inc Class B VIAC 5.45%
Yum China Holdings Inc Ordinary Shares YUMC 5.01%
The Walt Disney Co DIS 4.92%
McDonald’s Corp MCD 4.91%
Starbucks Corp SBUX 4.89%
Sysco Corp SYY 4.70%
Yum Brands Inc YUM 4.70%
Expedia Group Inc EXPE 4.66%
AMC Networks Inc A AMCX 3.60%
Everi Holdings Inc EVRI 3.47%

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JETS:U.S. Global Jets ETF

 


このETFは、米国の航空セクターだけでなく、世界中の航空会社やメーカーを含む世界の航空業界を投資対象としています。

運用会社:U.S. Global Investors
Yahoo Finance

純資産:3.62B
配当利回り:0.00%
年初来リターン:6.86%
β値(5年月次) 1.82
純経費率: 0.60%
開始日:2015-04-30

保有上位10銘柄(総資産の56.66%%)
Delta Air Lines Inc DAL 10.01%
United Airlines Holdings Inc UAL 9.87%
Southwest Airlines Co LUV 9.81%
American Airlines Group Inc AAL 9.53%
Alaska Air Group Inc ALK 2.98%
Sun Country Airlines Holdings Inc SNCY 2.97%
Allegiant Travel Co ALGT 2.94%
JetBlue Airways Corp JBLU 2.86%
SkyWest Inc SKYW 2.85%
Air Canada Class B AC.TO 2.84%

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AWAY:ETFMG Travel Tech ETF

 


このETFは、オンラインの旅行予約、乗車共有、旅行価格の比較など「旅行テクノロジービジネス」の関連銘柄で運用します。

運用会社:ETFmg
Yahoo Finance

このETFでは、Booking.com、Airbnb、Uberなどにまとめて投資ができますね。

純資産:381.28M
配当利回り:0.03%
年初来リターン:11.30%
β値(5年月次)0.00
純経費率:0.75%
開始日:2020-02-12

保有上位10銘柄(総資産の43.59%)
Airbnb Inc Ordinary Shares – Class A ABNB 4.95%
Uber Technologies Inc UBER 4.80%
Booking Holdings Inc BKNG 4.45%
Lyft Inc Class A LYFT 4.45%
MakeMyTrip Ltd MMYT.BO 4.40%
Trainline PLC TRN.L 4.28%
Trip.com Group Ltd ADR TCOM 4.22%
TravelSky Technology Ltd Class H 00696 4.11%
Expedia Group Inc EXPE 3.98%
TripAdvisor Inc TRIP 3.95%

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「旅行・レジャー」関連の個別銘柄

旅行・レジャー関連の個別銘柄については、以下の個別紹介ページをご覧いただければと思います。

銘柄解説 ABNB:Airbnb, Inc.(エアビーアンドビー)
カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くエアビーアンドビーは、2008年にブライアン・チェスキー(CEO)らによって設立された、民泊・バケーションレンタルの仲介サイト「Aibbnb」を運営する会社です。Aibbn...
銘柄解説 DIS:The Walt Disney Company(ウォルト・ディズニー)
ウォルトディズニーの事業セグメントは、「Studio Entertainment(ディズニーアニメ)」「Parks, Experiences and Products(ディズニーランド)」「Media Network...
銘柄解説 BKNG:Booking Holdings Inc.(ブッキング・ホールディングス)
コネチカット州に本社を置くブッキング・ホールディングスは、世界最大の売上高・時価総額を有するOTA(オンライン旅行代理店)です。同社の発祥はプライスラインドットコムですが、ブッキングドットコムやアゴダ(シンガポール)...
銘柄解説 EXPE:Expedia Group, Inc.(エクスペディア・グループ)
ワシントン州に本社を置くエクスペディアは、OTA(オンラインの旅行代理店)の大手企業です。同社は、1996年のマイクロソフトの旅行予約システム部門の設立を発祥としています。ブランドとしては、エクスペディア、ホテルズド...
銘柄解説 TCOM:Trip.com Group Ltd(トリップドットコム・グループ)
中国上海に本拠地を置くトリップドットコム・グループ(登記上の本社はケイマン諸島)は、1999年にシートリップの名称で設立された中国最大手のオンライン旅行会社(OTA)です。 日本を含む世界各国で旅行予約サイトの「T...
銘柄解説 HLT:Hilton Worldwide Holdings Inc.(ヒルトン・ワールドワイド)
ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングスは、「ヒルトンホテルズ&リゾーツ」「コンラッドホテルズ&リゾーツ」などの高級ホテル・リゾートの幅広いポートフォリオを管理・フランチャイズしており、マリオット・インターナショナ...
銘柄解説 LUV:Southwest Airlines Co.(サウスウエスト航空)
テキサス州ダラスに本社を置くサウスウエスト航空は、1967年設立の格安航空会社です。米国の主要航空会社の 1 つであり、格安航空会社としては世界最大です。収益率・財務健全性が同業他社よりも高く、同時多発テロ事件の後の...
銘柄解説 DAL:Delta Air Lines, Inc.(デルタ航空)
ジョージア州アトランタに本社を置くデルタ航空は、1928年創立、南部地域を中心とした路線の航空会社として発展し、1972年にノースイースト航空、1987年にウェスタン航空を買収し、1991年には破産したパン・アメリカ...
銘柄解説 AAL:American Airlines Group Inc.(アメリカン航空グループ)
テキサス州ダラス・フォートワース空港に隣接して本社を置くアメリカン航空グループは、 2013年に、アメリカン航空の親会社であるAMRコーポレーションと、USエアウェイズの親会社であるUSエアウェイズ グループが合併し...
銘柄解説 UAL:United Airlines Holdings, Inc.(ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス)
イリノイ州シカゴに本社を置くユナイテッド・エアラインズ・ホールディングスは、1926年設立の航空持株会社です。 2001年の米国同時多発テロで、国内線2機がハイジャックされてテロに使われ、利用客が激減して経営が悪化...
銘柄解説 ALK:Alaska Air Group, Inc.(アラスカ航空グループ)
ワシントン州シアトルにハブを置くアラスカ航空グループは、1932年設立、アラスカ航空とホライゾン航空を運営する地域航空持株会社です。アラスカ州とその他48州、ハワイ、カナダ、メキシコへ定期便を運航しており、ワンワール...
銘柄解説 UBER:Uber Technologies, Inc.(ウーバー)
サンフランシスコに本社を置くウーバーは、ライドシェア、フードデリバリー(ウーバー・イーツ)等を手掛ける会社で、世界900以上の都市圏で事業展開しています。2009年に設立、2019年にNYSEに上場しました。(世界中...
銘柄解説 LYFT:Lyft, Inc.(リフト)
ライドシェアといえば「ウーバー」とこの「リフト」ですが、両社は何かと対照的な事業展開をしています。リフトは北米地域に限定して且つライドシェアだけに注力している一方、ウーバーは世界で900以上の都市圏で展開、スピンオフ...
銘柄解説 CMG:Chipotle Mexican Grill, Inc.(チポトレ・メキシカン・グリル)
カリフォルニア州ニューポートに本社を置くチポトレ・メキシカン・グリルは、1993年設立、メキシカンファストフードの大手チェーンです。(チポトレは、メキシコ料理で使われる、燻製の唐辛子を原材料とする香辛料です。)米国、...

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