「旅行・レジャー」関連銘柄特集
先週の米国株市場は、ゲームストップ株関連で荒れましたね。今週もまだ混乱が続くのか、あるいは月がかわって相場つきがかわるか、今晩は注目です。
マーケットはリスクオフ基調ですが、一方でワクチン接種は国によってはすすんでいるので、「夜明け前が一番暗い」状況かもしれません。
正常化したら思いきり世界を旅行したいですね。ということで、「旅行・レジャー」関連銘柄特集を始めたいと思います。1回目はETFの比較から始めます。
以下、旅行・レジャー関連の３つのETFをとりあげます。三者三様でとても個性的なETFばかりです。
- PEJ：Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
- JETS：U.S. Global Jets ETF
- AWAY：ETFMG Travel Tech ETF
下のチャートは、直近2年のパフォーマンスです。青がPEJ、緑がJETS、赤がAWAY、参考にオレンジがS&P500です。（クリックで拡大できます。）最終更新日：2021年2月1日
当然ながら、このセクターはコロナ前の水準まで戻ってないですね。これからに期待です。
PEJ：Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
このETFは、「ダイナミックレジャー＆エンターテインメントインデックス」をなぞる運用方針で、米国のレジャーおよびエンターテインメント企業30社の普通株で構成されています。
純資産：685.14M
配当利回り：0.92%
年初来リターン：3.78%
β値（5年月次）：1.56
純経費率：0.63%
開始日：2005-06-23
保有上位10銘柄(総資産の44.94%)
The Walt Disney Co DIS 5.60%
ViacomCBS Inc Class B VIAC 5.06%
Sysco Corp SYY 4.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4.78%
Yum Brands Inc YUM 4.74%
Fox Corp Class A FOXA 4.63%
McDonald’s Corp MCD 4.57%
Yum China Holdings Inc Ordinary Shares YUMC 4.43%
Warner Music Group Corp Ordinary Shares – Class A WMG 3.32%
Penn National Gaming Inc PENN 3.01%
JETS：U.S. Global Jets ETF
このETFは、米国の航空セクターだけでなく、世界中の航空会社やメーカーを含む世界の航空業界を投資対象としています。
運用会社：U.S. Global Investors
Yahoo Finance
純資産：2.92B
配当利回り：0.00%
年初来リターン： -4.45%
β値（5年月次） 1.73
純経費率：0.60%
開始日：2015-04-30
保有上位10銘柄(総資産の61.47%)
Southwest Airlines Co LUV 10.17%
Delta Air Lines Inc DAL 9.83%
American Airlines Group Inc AAL 9.22%
United Airlines Holdings Inc UAL 9.15%
Allegiant Travel Co ALGT 4.36%
Alaska Air Group Inc ALK 4.22%
JetBlue Airways Corp JBLU 3.91%
Spirit Airlines Inc SAVE 3.85%
Air Canada Class B AC.TO 3.50%
Cargojet Inc CJT.TO 3.26%
AWAY：ETFMG Travel Tech ETF
このETFは、オンラインの旅行予約、乗車共有、旅行価格の比較など「旅行テクノロジービジネス」の関連銘柄で運用します。
純資産：72.18M
配当利回り：N/A
年初来リターン： -1.63%
β値（5年月次） 0.00
純経費率：0.75%
開始日：2020-02-12
保有上位10銘柄(総資産の43.29%)
Name Symbol % Assets
Booking Holdings Inc BKNG 4.68%
Airbnb Inc Ordinary Shares – Class A ABNB 4.63%
Trip.com Group Ltd ADR TCOM 4.49%
MakeMyTrip Ltd MMYT.BO 4.42%
Sabre Corp SABR 4.27%
Uber Technologies Inc UBER 4.25%
Expedia Group Inc EXPE 4.20%
Trainline PLC TRN.L 4.14%
On The Beach Group PLC OTB.L 4.12%
Lyft Inc Class A LYFT 4.09%
