旅行・レジャー関連の米国ETF(正常化したら思いきり旅行したい)

「旅行・レジャー」関連銘柄特集

先週の米国株市場は、ゲームストップ株関連で荒れましたね。今週もまだ混乱が続くのか、あるいは月がかわって相場つきがかわるか、今晩は注目です。

マーケットはリスクオフ基調ですが、一方でワクチン接種は国によってはすすんでいるので、「夜明け前が一番暗い」状況かもしれません。

正常化したら思いきり世界を旅行したいですね。ということで、「旅行・レジャー」関連銘柄特集を始めたいと思います。1回目はETFの比較から始めます。

以下、旅行・レジャー関連の3つのETFをとりあげます。三者三様でとても個性的なETFばかりです。

  • PEJ:Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
  • JETS:U.S. Global Jets ETF
  • AWAY:ETFMG Travel Tech ETF

下のチャートは、直近2年のパフォーマンスです。青がPEJ、緑がJETS、赤がAWAY、参考にオレンジがS&P500です。(クリックで拡大できます。)最終更新日:2021年2月1日

当然ながら、このセクターはコロナ前の水準まで戻ってないですね。これからに期待です。

PEJ:Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF



このETFは、「ダイナミックレジャー&エンターテインメントインデックス」をなぞる運用方針で、米国のレジャーおよびエンターテインメント企業30社の普通株で構成されています。

運用会社:Invesco
Yahoo Finance

純資産:685.14M
配当利回り:0.92%
年初来リターン:3.78%
β値(5年月次):1.56
純経費率:0.63%
開始日:2005-06-23

保有上位10銘柄(総資産の44.94%)
The Walt Disney Co DIS 5.60%
ViacomCBS Inc Class B VIAC 5.06%
Sysco Corp SYY 4.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4.78%
Yum Brands Inc YUM 4.74%
Fox Corp Class A FOXA 4.63%
McDonald’s Corp MCD 4.57%
Yum China Holdings Inc Ordinary Shares YUMC 4.43%
Warner Music Group Corp Ordinary Shares – Class A WMG 3.32%
Penn National Gaming Inc PENN 3.01%

JETS:U.S. Global Jets ETF


このETFは、米国の航空セクターだけでなく、世界中の航空会社やメーカーを含む世界の航空業界を投資対象としています。

運用会社:U.S. Global Investors
Yahoo Finance

純資産:2.92B
配当利回り:0.00%
年初来リターン: -4.45%
β値(5年月次) 1.73
純経費率:0.60%
開始日:2015-04-30

保有上位10銘柄(総資産の61.47%)
Southwest Airlines Co LUV 10.17%
Delta Air Lines Inc DAL 9.83%
American Airlines Group Inc AAL 9.22%
United Airlines Holdings Inc UAL 9.15%
Allegiant Travel Co ALGT 4.36%
Alaska Air Group Inc ALK 4.22%
JetBlue Airways Corp JBLU 3.91%
Spirit Airlines Inc SAVE 3.85%
Air Canada Class B AC.TO 3.50%
Cargojet Inc CJT.TO 3.26%

AWAY:ETFMG Travel Tech ETF


このETFは、オンラインの旅行予約、乗車共有、旅行価格の比較など「旅行テクノロジービジネス」の関連銘柄で運用します。

運用会社:ETFmg
Yahoo Finance

このETFでは、Booking.com、Airbnb、Uberなどにまとめて投資ができますね。

純資産:72.18M
配当利回り:N/A
年初来リターン: -1.63%
β値(5年月次) 0.00
純経費率:0.75%
開始日:2020-02-12

保有上位10銘柄(総資産の43.29%)
Name Symbol % Assets
Booking Holdings Inc BKNG 4.68%
Airbnb Inc Ordinary Shares – Class A ABNB 4.63%
Trip.com Group Ltd ADR TCOM 4.49%
MakeMyTrip Ltd MMYT.BO 4.42%
Sabre Corp SABR 4.27%
Uber Technologies Inc UBER 4.25%
Expedia Group Inc EXPE 4.20%
Trainline PLC TRN.L 4.14%
On The Beach Group PLC OTB.L 4.12%
Lyft Inc Class A LYFT 4.09%

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