お宝銘柄の発掘のために、中小型グロースの米国ETFを調べてみよう

米国株のお宝銘柄を発掘する方法

将来大きく成長するかもしれない銘柄を自分で発掘していくのは、株式投資の醍醐味ですね。
しかし日本株と比べて、米国株のグロース株(特にまだ中小型株の規模)の銘柄を探すのは、時間がかかる作業だと思います。

ここで一つの方法として、中小型グロースのETFの構成銘柄を調べてみる、という方法があります。

中小型グロース株のETF

一般のグロース株ETFは大型株を含んでいますが、今回はそれらを除外して、中小型株のグロース株だけで構成されたETFを選択することにします。主要なETFとして、純資産の大きいものから順に;

  • VBK:Vanguard Small Cap Growth ETF
  • IWO:iShares Russell 2000 Growth ETF
  • IJT:iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
  • SLYG:SPDRR S&P 600 Small Cap Growth ETF
  • VTWG:Vanguard Russell 2000 Growth ETF
  • VIOG:Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
  • DWAS:Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
  • JKK:iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
  • FYC:First Trust Small Cap Growth AlphaDEXR ETF
  • XSMO:Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
  • RZG:Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

の11個を紹介したいと思います。

パフォーマンス比較

まず最初に、これら11個のETFのパフォーマンスを比較してみます。

2020年の年初からの直近1年のパフォーマンスは以下の通りです(クリックで拡大できます)。
最終更新日:2020年12月20日
参考に、オレンジはS&P500、緑色はナスダック100です。

つづいて、2018年の年初からの直近3年のパフォーマンスは以下の通りです(クリックで拡大できます)。
最終更新日:2020年12月20日

 

あらためてみると、中小型グロースのETFは、パフォーマンスとしては結構厳しいことがわかりますね。
「結局、QQQ(=ナスダック100)を買っとけ!」という感じですね(笑)

しかし、今回の記事の趣旨は、中小型グロースのETFの各構成銘柄を調べてみることにあります。気を取り直して、以下の個別の内容をご覧ください。

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VBK:Vanguard Small Cap Growth ETF

運用会社:Vanguard
Yahoo Finance

純資産 31.67B
純経費率 0.07%
開始日 2004-01-26

保有銘柄上位10位 (総資産の8.16%)
Zebra Technologies Corp (ZBRA) 0.98%
Etsy Inc (ETSY) 0.93%
Teradyne Inc (TER) 0.89%
HubSpot Inc (HUBS) 0.83%
Insulet Corp (PODD) 0.82%
Catalent Inc (CTLT) 0.76%
Horizon Therapeutics PLC (HZNP) 0.76%
Enphase Energy Inc (ENPH) 0.75%
Zendesk Inc (ZEN) 0.75%
Avantor Inc (AVTR) 0.69%

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IWO:iShares Russell 2000 Growth ETF

運用会社:BlackRock
Yahoo Finance

純資産 10.87B
純経費率 0.24%
開始日 2000-07-24

保有銘柄上位10位 (総資産の6.65%)
Mirati Therapeutics Inc (MRTX) 0.85%
Plug Power Inc (PLUG) 0.85%
Sunrun Inc (RUN) 0.81%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc (RARE) 0.63%
Deckers Outdoor Corp (DECK) 0.61%
RH (RH) 0.61%
Churchill Downs Inc (CHDN) 0.59%
iRhythm Technologies Inc (IRTC) 0.58%
Caesars Entertainment Inc (CZR) 0.57%
Tetra Tech Inc (TTEK) 0.55%

このIWOと、以降で紹介するVTWGは、同じ指数「Russell 2000 Growth Index」に連動するように運用しているので、構成銘柄がかぶっています。

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IJT:iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

運用会社:BlackRock
Yahoo Finance

純資産 4.82B
純経費率 0.18%
開始日 2000-07-24

保有銘柄上位10位 (総資産の10.75%)
Brooks Automation Inc (BRKS) 1.29%
NeoGenomics Inc (NEO) 1.26%
Kinsale Capital Group Inc (KNSL) 1.22%
YETI Holdings Inc (YETI) 1.13%
Saia Inc (SAIA) 1.09%
Exponent Inc (EXPO) 1.03%
Power Integrations Inc (POWI) 1.02%
Crocs Inc (CROX) 0.95%
Advanced Energy Industries Inc (AEIS) 0.89%
SPS Commerce Inc (SPSC) 0.87%

このIJTと、以降で紹介するSLYGVIOGは、同じ指数「The S&P SmallCap 600® Growth Index」に連動するように運用しているので、構成銘柄がかぶっています。

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SLYG:SPDRR S&P 600 Small Cap Growth ETF

運用会社:State Street
Yahoo Finance

純資産 1.79B
純経費率 0.15%
開始日 2000-09-25

保有銘柄上位10位 (総資産の10.78%)
Brooks Automation Inc (BRKS) 1.29%
NeoGenomics Inc (NEO) 1.26%
Kinsale Capital Group Inc (KNSL) 1.22%
YETI Holdings Inc (YETI) 1.14%
Saia Inc (SAIA) 1.10%
Exponent Inc (EXPO) 1.03%
Power Integrations Inc (POWI) 1.03%
Crocs Inc (CROX) 0.96%
Advanced Energy Industries Inc (AEIS) 0.88%
SPS Commerce Inc (SPSC) 0.87%

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VTWG:Vanguard Russell 2000 Growth ETF

運用会社:Vanguard
Yahoo Finance

純資産 1.03B
純経費率 0.15%
開始日 2010-09-20

保有銘柄上位10位 (総資産の6.65%)
Mirati Therapeutics Inc (MRTX) 0.85%
Plug Power Inc (PLUG) 0.85%
Sunrun Inc (RUN) 0.81%
Ultragenyx Pharmaceutical Inc (RARE) 0.63%
Deckers Outdoor Corp (DECK) 0.61%
RH (RH) 0.61%
Churchill Downs Inc (CHDN) 0.59%
iRhythm Technologies Inc (IRTC) 0.58%
Caesars Entertainment Inc (CZR) 0.57%
Tetra Tech Inc (TTEK) 0.55%

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VIOG:Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

運用会社:Vanguard
Yahoo Finance

純資産 357.71M
純経費率 0.16%
開始日 2010-09-07

保有銘柄上位10位 (総資産の10.79%)
Brooks Automation Inc (BRKS) 1.29%
NeoGenomics Inc (NEO) 1.26%
Kinsale Capital Group Inc (KNSL) 1.23%
YETI Holdings Inc (YETI) 1.14%
Saia Inc (SAIA) 1.10%
Exponent Inc (EXPO) 1.03%
Power Integrations Inc (POWI) 1.03%
Crocs Inc (CROX) 0.95%
Advanced Energy Industries Inc (AEIS) 0.89%
SPS Commerce Inc (SPSC) 0.87%

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DWAS:Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

運用会社:Invesco
Yahoo Finance

純資産 299.02M
純経費率 0.60%
開始日 2012-07-19

保有銘柄上位10位 (総資産の14.08%)
Plug Power Inc (PLUG) 1.88%
Mersana Therapeutics Inc (MRSN) 1.50%
Tupperware Brands Corp (TUP) 1.48%
CryoPort Inc (CYRX) 1.41%
Freshpet Inc (FRPT) 1.40%
Global Medical REIT Inc (GMRE) 1.40%
CarParts.com Inc (PRTS) 1.29%
Fulgent Genetics Inc (FLGT) 1.27%
Heska Corp (HSKA) 1.26%
Celldex Therapeutics Inc (CLDX) 1.19%

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JKK:iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

運用会社:BlackRock
Yahoo Finance

純資産 280.41M
純経費率 0.30%
開始日 2004-06-28

保有銘柄上位10位 (総資産の14.84%)
Match Group Inc (MTCH) 3.39%
Datadog Inc Class A (DDOG) 1.79%
SolarEdge Technologies Inc (SEDG) 1.44%
Enphase Energy Inc (ENPH) 1.38%
MyoKardia Inc (MYOK) 1.32%
Carvana Co Class A (CVNA) 1.15%
Quidel Corp (QDEL) 1.14%
Five9 Inc (FIVN) 1.11%
Boston Beer Co Inc Class A (SAM) 1.06%
Mirati Therapeutics Inc (MRTX) 1.06%

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FYC:First Trust Small Cap Growth AlphaDEX ETF

運用会社:First Trust
Yahoo Finance

純資産 197.66M
純経費率 0.71%
開始日 2011-04-19

保有銘柄上位10位 (総資産の8.53%)
Cerence Inc Ordinary Shares (CRNC) 1.00%
Appian Corp A (APPN) 0.93%
Endurance International Group Holdings Inc (EIGI) 0.89%
Forterra Inc (FRTA) 0.85%
Plug Power Inc (PLUG) 0.85%
Altra Industrial Motion Corp (AIMC) 0.83%
Stitch Fix Inc Class A (SFIX) 0.81%
Upwork Inc (UPWK) 0.81%
Twist Bioscience Corp (TWST) 0.79%
Sleep Number Corp (SNBR) 0.77%

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XSMO:Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

運用会社:Invesco
Yahoo Finance

純資産 117.88M
純経費率 0.39%
開始日 2005-03-03

保有銘柄上位10位 (総資産の24.47%)
Kinsale Capital Group Inc (KNSL) 4.14%
NeoGenomics Inc (NEO) 2.84%
Stamps.com Inc (STMP) 2.68%
Saia Inc (SAIA) 2.60%
Brooks Automation Inc (BRKS) 2.48%
FormFactor Inc (FORM) 2.06%
YETI Holdings Inc (YETI) 2.05%
Power Integrations Inc (POWI) 1.94%
Exponent Inc (EXPO) 1.86%
Crocs Inc (CROX) 1.82%

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RZG:Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

運用会社:Invesco
Yahoo Finance

純資産 101.58M
純経費率 0.35%
開始日 2006-03-01

保有銘柄上位10位 (総資産の19.09%)
Kinsale Capital Group Inc (KNSL) 2.77%
Innovative Industrial Properties Inc Registered Shs (IIPR) 2.38%
Safehold Inc (SAFE) 2.35%
LGI Homes Inc (LGIH) 2.12%
Installed Building Products Inc (IBP) 1.78%
Rent-A-Center Inc (RCII) 1.58%
Sleep Number Corp (SNBR) 1.55%
Virtus Investment Partners Inc (VRTS) 1.55%
Saia Inc (SAIA) 1.51%
Simulations Plus Inc (SLP) 1.50%

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銘柄別の組み入れ回数の一覧

以上のETFのすべての保有上位10銘柄について、組み入れ回数の多いものから順に並べ替えてみました。
(同じ指数に連動する複数のETFは、銘柄がかぶっていますので、あくまでご参考程度にされてください。)

ティッカー銘柄名組み入れ回数
KNSLKinsale Capital Group Inc(米国株.com解説記事)
※当銘柄は、S&P600 small cap構成銘柄から、S&P400 mid cap構成銘柄に格上げされます。(2020年12月29日より)
5
SAIASaia Inc.(米国株.com解説記事)5
PLUGPlug Power Inc(米国株.com解説記事)4
BRKSBrooks Automation Inc4
NEONeoGenomics Inc4
YETIYETI Holdings Inc(米国株com解説記事)4
EXPOExponent Inc4
POWIPower Integrations Inc4
CROXCrocs Inc(米国株com解説記事)4
MRTXMirati Therapeutics Inc3
AEISAdvanced Energy Industries Inc3
SPSCSPS Commerce Inc3
ENPHEnphase Energy Inc(米国株.com解説記事)2
RUNSunrun Inc2
RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc2
DECKDeckers Outdoor Corp2
RHRH2
CHDNChurchill Downs Inc2
IRTCiRhythm Technologies Inc2
CZRCaesars Entertainment Inc2
TTEKTetra Tech Inc2
SNBRSleep Number Corp(米国株com解説記事)2
ZBRAZebra Technologies Corp1
ETSYEtsy Inc(米国株com解説記事)1
TERTeradyne Inc1
HUBSHubSpot Inc1
PODDInsulet Corp1
CTLTCatalent Inc1
HZNPHorizon Therapeutics PLC1
ZENZendesk Inc1
AVTRAvantor Inc1
MRSNMersana Therapeutics Inc1
TUPTupperware Brands Corp1
CYRXCryoPort Inc1
FRPTFreshpet Inc(米国株.com解説記事)1
GMREGlobal Medical REIT Inc(米国株.com解説記事)1
PRTSCarParts.com Inc1
FLGTFulgent Genetics Inc1
HSKAHeska Corp1
CLDXCelldex Therapeutics Inc1
MTCHMatch Group Inc1
DDOGDatadog Inc Class A1
SEDGSolarEdge Technologies Inc(米国株.com解説記事)1
MYOKMyoKardia Inc1
CVNACarvana Co Class A1
QDELQuidel Corp1
FIVNFive9 Inc1
SAMBoston Beer Co Inc Class A1
CRNCCerence Inc Ordinary Shares(米国株com解説記事)1
APPNAppian Corp A1
EIGIEndurance International Group Holdings Inc1
FRTAForterra Inc1
AIMCAltra Industrial Motion Corp1
SFIXStitch Fix Inc Class A(米国株.com解説記事)1
UPWKUpwork Inc1
TWSTTwist Bioscience Corp1
STMPStamps.com Inc1
FORMFormFactor Inc1
IIPRInnovative Industrial Properties Inc(米国株.com解説記事)1
SAFESafehold Inc1
LGIHLGI Homes Inc1
IBPInstalled Building Products Inc1
RCIIRent-A-Center Inc1
VRTSVirtus Investment Partners Inc1
SLPSimulations Plus Inc1

 

なお、今回は全ETFの組み入れ上位10位までを対象にしました。さらに下位をみていくときは、各ETFの「運用会社」というリンクを辿っていけば、みることができます。
以上、貴方独自のお宝銘柄の発掘のお役に立てれば幸いです。

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