相場分析 2021-03-11(ダウ最高値更新、SP500堅調、ナスダックは上値が重い。CPIは予測を下回り、長期金利は1.53%。テスラ▼0.8%、ARKKが買い増しでドラフトキングスが△11%)

相場の概況

昨日の米国株市場は、ダウ平均が最高値更新で+1.4%、S&P500は堅調で+0.6%、ナスダック総合は上値が重く-0.04%でした。
米10年債利回りは1.53%台で横ばい、原油WTI先物は64ドル台に小幅上昇、VIX指数は22台に下落しています。
本日は、ECBの金融政策発表に注目です。

【昨日の相場の概況】
ダウ平均: 32,297.02 (+464.28, +1.46%)
S&P500: 3,898.81 (+23.37, +0.6%)
ナスダック総合: 13,068.83 (-4.99, -0.04%)
ナスダック100: 12,752.07 (-42.42, -0.33%)
ラッセル2000: 2,285.68 (+40.62, +1.81%)
金先物: 1,725.10 (+3.2999)
原油WTI先物: 64.71 (+0.27)
米10年債利回り: 1.53% (+0.005)
VIX指数: 22.56 (-1.47)
ビットコイン/ドル: 56,083.23 (+1176.75)

ダウ平均は4日続伸し最高値を更新。一方IT・ハイテク株は序盤の上げを維持できず、上値の重い展開が続いています。中小型のラッセル2000の強い展開が続いています。
朝方発表になった2月の米消費者物価指数(CPI)は、市場のインフレ期待と反し、予想を下回る結果(コア指数は1.3%)でした。これを受けて米国債利回りが上げ幅を縮小しました。

昨日売られたエネルギー株や、銀行株などが上昇しました。
ナスダックは終盤に売られてマイナス引け、テスラは▼0.8%、アップル▼0.9%でした。

オンライン・カジノを手掛けるドラフトキングスが△11.4%の急騰。ARK Investの基幹ETFのARKKが、同社株のウエイトを増やしていることが材料視されました。

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S&P500株価指数CFD(1時間足チャート)の分析

昨日のS&P500は堅調、20日移動平均(赤い太線)と2月の三尊(ヘッドアンドショルダー)のネックライン(上の2本の青線の領域)を上抜けてきました。最高値を試す形状になってきました。

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S&P500構成銘柄の値上がり率・値下がり率ランキング

【値上がり率ランキング】
BEN: Franklin Resources Inc: △9.82%
MOS: Mosaic Co: △7.41%
BA: Boeing Co: △6.39%
VLO: Valero Energy Corp: △6.26%
DISCK: Discovery Inc: △5.74%
HWM: Howmet Aerospace Inc: △5.68%
HFC: HollyFrontier Corp: △5.57%
CTVA: Corteva Inc: △5.12%
OKE: ONEOK Inc: △4.75%
WAB: Westinghouse Air Brake Technologies Corp: △4.48%
ALB: Albemarle Corp: △4.48%
CARR: Carrier Global Corp: △4.47%
【値下がり率ランキング】
GE: General Electric Co: ▼5.36%
NRG: NRG Energy Inc: ▼4.88%
LRCX: Lam Research Corp: ▼4.57%
PKI: PerkinElmer Inc: ▼4.45%
MU: Micron Technology Inc: ▼4.36%
HOLX: Hologic Inc: ▼4.34%
TWTR: Twitter Inc: ▼3.98%
WDC: Western Digital Corp: ▼3.97%
TER: Teradyne Inc: ▼3.91%
KLAC: KLA Corp: ▼3.62%
QRVO: Qorvo Inc: ▼3.24%
CCL: Carnival Corp: ▼3.19%

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セクター別の値上がり率・値下がり率

一般消費財:△0.39%
生活必需品:△1.29%
エネルギー:△2.63%
金融:△1.92%
ヘルスケア:△0.22%
資本財:△1.45%
素材:△1.64%
不動産:△0.99%
情報技術:▼0.4%
コミュニケーションサービス:△0.42%
ユーティリティ:△0.68%

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主要国株価指数の分析

各国株価指数の2021年年初からの相対比較(日足)

中小型のラッセル2000の強い展開が続いています。昨日はナスダックが上値が重い展開でしたが、他の欧米の株価指数は堅調でした。

各国株価指数の2020年年初からの相対比較(日足)

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主要国10年国債利回り比較の分析

米CPIを受けて、米10年債利回りは1.53%台。世界的に長期金利の上昇が一服してきています。

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為替市場の分析

各国通貨の2021年年初からの相対比較(日足)
(ドル以外の各通貨は、上方向が対ドルで強いことを意味します。ドルはドルインデックスを使用。)

昨日の為替市場は、長期金利上昇が一服するなかで、ここのところ買われていたドルが昨日に続いて戻り売りの展開でした。ユーロドルは、1.192台まで戻しています。
昨日は、トルコリら、メキシコペソ、南アフリカランドなどの新興国通貨の上昇が顕著です。


各国通貨の2020年年初からの相対比較(日足)

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コモディティ(商品)市場の分析

昨日のWTI原油先物は、64ドル台に小幅上昇しています。

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ビットコイン/USD(1時間足チャート)の分析

ビットコインは、底堅い展開が続いています。最高値を試す形状になってきました。

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本日の経済指標

21時45分(欧)ECB政策金利&声明発表
22時30分(欧)ラガルドECB総裁の記者会見
22時30分(米)新規失業保険申請件数

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今週の主要な決算発表

8日(月):SFIX Stitch Fix Inc
10日(水):ORCL Oracle Corp
11日(木):DOCU DocuSign Inc

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

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市況・相場分析
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