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相場分析 2021-06-10(CPIは予想を上回るも、来週FOMCでのFRBの慎重姿勢変わらずか。米10年債利回り1.44%に低下。S&P500最高値、ダウ小幅高、ナスダック堅調。サービスナウ△5.2%、オラクル▼2.6%。ドル売り・ユーロ売り)

昨日のグローバル市場

米国市場のまとめ

【概況】
株価指数:ダウ平均: 34,466.24 (△19.1, △0.06%)
株価指数:S&P500: 4,239.18 (△19.63, △0.47%)
株価指数:ナスダック総合: 14,020.33 (△108.58, △0.78%)
株価指数:ナスダック100: 13,960.35 (△145.4, △1.05%)
株価指数:ラッセル2000: 2,311.41 (▼15.72, ▼0.68%)
株価指数:VIX指数: 16.10 (▼1.79)
株価指数:SOX半導体: 3,196.21 (△37.73, △1.19%)
個別銘柄:GOOG:アルファベット: △1.21%
個別銘柄:AAPL:アップル: ▼0.8%
個別銘柄:FB:フェイスブック: △0.67%
個別銘柄:AMZN:アマゾン: △2.09%
個別銘柄:MSFT:マイクロソフト: △1.44%
個別銘柄:TSLA:テスラ: △1.89%
個別銘柄:ARKK:ARKイノベーション: △1.88%
為替:ユーロドル:1.2189
為替:ドル円:109.41
為替:ポンドドル:1.4182
為替:豪ドル米ドル:0.7753
その他:ビットコイン/ドル:37,140.94
その他:金先物: 1,902.20
その他:原油WTI先物: 70.01
その他:米10年債利回り: 1.44%

【S&P500 値上がり率ランキング】
OGN: Organon & Co: △6.61%
NOW: ServiceNow Inc: △5.26%
ENPH: Enphase Energy Inc: △4.77%
ALGN: Align Technology Inc: △4.55%
ADBE: Adobe Inc.: △4.05%
RMD: Resmed Inc: △4.04%
ILMN: Illumina Inc: △3.86%
PRGO: Perrigo Company PLC: △3.82%
BIO: Bio Rad Laboratories Inc: △3.75%
TMO: Thermo Fisher Scientific Inc: △3.73%
WBA: Walgreens Boots Alliance Inc: △3.52%
FFIV: F5 Networks Inc: △3.49%

【S&P500 値下がり率ランキング】
NLSN: Nielsen Holdings PLC: ▼4.7%
SIVB: SVB Financial Group: ▼4.67%
NVR: NVR Inc: ▼3.96%
CAT: Caterpillar Inc: ▼3.8%
MHK: Mohawk Industries Inc: ▼3.76%
URI: United Rentals Inc: ▼3.62%
ALB: Albemarle Corp: ▼3.56%
HBAN: Huntington Bancshares: ▼3.27%
CF: CF Industries Holdings Inc: ▼3.17%
WHR: Whirlpool Corp: ▼3.15%
DHI: D R Horton Inc: ▼3.13%
CMA: Comerica Inc: ▼3.1%

【セクター別値上がり率・値下がり率】
一般消費財:△0.69%
生活必需品:△0.65%
エネルギー:▼0.13%
金融:▼1.12%
ヘルスケア:△1.69%
資本財:▼0.47%
素材:▼0.56%
不動産:△0.95%
情報技術:△0.75%
コミュニケーションサービス:△0.72%
ユーティリティ:△0.68%

おはようございます。

昨日の米国株市場は、ダウ平均は△0.06%、S&P500は△0.47%、ナスダック総合は△0.78%、ナスダック100は△1.05%、ラッセル2000は▼0.68%でした。

米10年債利回りは、1.44%に下落しました。
VIX指数は16台に下落、SOX半導体指数は△1.19%でした。

取引開始前に発表された米消費者物価指数(CPI)は、コア指数が前年比3.8%・前月比0.7%で、予想を上回り、インフレ警戒を示す内容となりました。

来週はFOMCが予定されています。「先週の米雇用統計の弱さにFRBの早期出口戦略への期待は後退していたものの、昨日の強い米CPIが、FOMCにおけるFRBのスタンスに影響するか再び流動的になっている」との見方がある一方で、昨日は米10年債利回りが低下し、「FRBの慎重スタンスは変わらない」との見方も根強く、株式市場はCPIにネガティブな反応を見せませんでした。

米10年債利回りが低下したことで、ナスダックは堅調に推移。主力テック株は、アップル: ▼0.8%の他は、テスラやアマゾン、マイクロソフトなど総じて上昇でした。

ゲームストップが▼27.16%の大幅下落。前日引け後に決算発表の際、最大500万株の増資計画を明らかにしました。

ゲームソフトのエレクトロニックアーツが、ハッキング被害の報道で一時急速に売られました(規模は限定的で、ゲームや同社の業績に影響しないとの声明を発表したことで、引けは▼0.11%)。

ソフトウエアのサービスナウが△5.25%の上昇。アナリストが推奨リストに加えたことが材料視されています。

オラクルが▼2.63%の続落。来週15日(火)に予定される3~5月期(4Q)の決算発表を前に、アナリストの懐疑的な見方が嫌気されています。

為替市場は、ユーロと米ドルが売られて「ポンド>円>豪ドル>NZドル>カナダドル>米ドル>ユーロ」の通貨強弱でした。強い米CPIの発表直後はドルが買われましたが、その後に米10年債利回りが下げに転じ、一転ドル売り優勢となりました。ドル円は一時109.80近辺まで上昇後、戻り売りに押されて109.4近辺で推移しています。ECB理事会はインフレと成長見通しを上方修正しながらも、ラガルド総裁の会見では超緩和的な姿勢を維持することを強調したことで、ユーロは引き続き膠着、ユーロドルは1.21ドル台の狭い範囲での値動きに終始しました。

ビットコインは、先々週の急落後、20日移動平均(赤い太線)がレジスタンスとなって、一時31,000ドル付近まで下落しましたが、現在37,000台で20日線上抜けを再度試しています。

原油先物は再度70台にのせています。銅については以下の特集記事もご覧いただけますと幸いです。
米国株「銅(コッパー)関連銘柄」特集・概要
はじめに 米国株「銅(コッパー)関連銘柄」特集と題して、話題のコモディティ「銅(Copper)」について、複数回の記事で掘り下げていきたいと思います。 まず、銅の先物価格(COMEX)と、S&P500構成銘柄中で唯一の銅...

S&P500株価指数CFD(1時間足チャート)の分析

S&P500は最高値更新の展開でした。先々週に20日移動平均(赤い太線)を上離れた後、上値の重い展開が続いていました。先週金曜の事前予想より弱い雇用統計を受けてFRBの早期出口懸念が後退、昨日のCPIは予想を上回る強い数値でしたが、米10年債利回りの下落に伴い、最高値更新の展開となりました。

(補足)

1時間足チャートでなぜ20日移動平均がわかるかというと、480時間(=20日)移動平均を表示しているためです。

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主要国株価指数の相対比較(日足)

ラッセル2000の上昇が一服、ナスダックの堅調が目立ってきました。日経平均は年初来で主要国中最低パフォーマンスが続いています。

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主要通貨の相対比較

日足
(ドル以外の各通貨は、上方向が対ドルで強いことを意味します。ドルはドルインデックスを使用。)

昨日1日の通貨強弱

為替市場は、ユーロと米ドルが売られて「ポンド>円>豪ドル>NZドル>カナダドル>米ドル>ユーロ」の通貨強弱でした。強い米CPIの発表直後はドルが買われましたが、その後に米10年債利回りが下げに転じ、一転ドル売り優勢となりました。ドル円は一時109.80近辺まで上昇後、戻り売りに押されて109.4近辺で推移しています。ECB理事会はインフレと成長見通しを上方修正しながらも、ラガルド総裁の会見では超緩和的な姿勢を維持することを強調したことで、ユーロは引き続き膠着、ユーロドルは1.21ドル台の狭い範囲での値動きに終始しました。

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コモディティ(商品)市場の分析

WTI原油(緑)、金(青)、銀(グレー)、プラチナ(紫)、銅(青緑)、鉄鉱石(紺)
とうもろこし(赤)、大豆(濃いオレンジ)、小麦(黄)

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主要国10年国債利回り比較の分析

米10年債利回りは、1.44%に下落しました。
他の主要国の長期金利も、下落傾向にあります。

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ビットコイン/USD(1時間足チャート)の分析

ビットコインは、先々週の急落後、20日移動平均(赤い太線)がレジスタンスとなって、一時31,000ドル付近まで下落しましたが、現在37,000台で20日線上抜けを再度試しています。

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本日の経済指標

15時00分:英)GDP
23時00分:米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】

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今週の主要な決算発表

9日(水) ゲームストップ、キャンベル・スープ、ブラウン・フォアマン
10日(木) チューイ

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

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市況・相場分析
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