相場分析 2021-04-06(主要指数そろって上昇、ダウ・S&P最高値。テック株大幅上昇。1Q販売台数が予想大幅超のテスラ△4.4%、大型訴訟勝利のアルファベット△4.1%)

相場の概況

【昨日の相場の概況】
株価指数:ダウ平均: 33,527.19 (△373.98, △1.13%)
株価指数:S&P500: 4,077.91 (△58.04, △1.44%)
株価指数:ナスダック総合: 13,705.59 (△225.49, △1.67%)
株価指数:ナスダック100: 13,598.16 (△268.65, △2.02%)
株価指数:ラッセル2000: 2,264.89 (△10.98, △0.49%)
個別銘柄:GOOG:アルファベット: △4.11%
個別銘柄:AAPL:アップル: △2.36%
個別銘柄:FB:フェイスブック: △3.43%
個別銘柄:AMZN:アマゾン: △2.08%
個別銘柄:MSFT:マイクロソフト: △2.77%
個別銘柄:TSLA:テスラ: △4.43%
個別銘柄:ARKK:ARKイノベーション: △0.65%
為替:ユーロドル:1.1816 (△0.0005)
為替:ドル円:110.17 (△UNCH)
為替:ポンドドル:1.3912 (△0.0015)
為替:豪ドル米ドル:0.7657 (△0.0008)
その他:ビットコイン/ドル:58,775.14 (△585.22)
その他:金先物: 1,729.90 (△1.1)
その他:原油WTI先物: 58.94 (△0.29)
その他:米10年債利回り: 1.7% (▼0.018)
その他:VIX指数: 17.91 (△0.58)
【S&P500 値上がり率ランキング】
NCLH: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd: △7.18%
GM: General Motors Co: △5.61%
MGM: MGM Resorts International: △5.04%
FCX: Freeport-McMoRan Inc: △4.74%
CCL: Carnival Corp: △4.65%
VFC: VF Corp: △4.55%
UAA: Under Armour Inc: △4.55%
TSLA: Tesla Inc: △4.43%
F: Ford Motor Co: △4.36%
GOOGL: Alphabet Class A: △4.19%
GOOG: Alphabet Class C: △4.11%
TPR: Tapestry Inc: △4.05%
【S&P500 値下がり率ランキング】
ENPH: Enphase Energy Inc: ▼8.16%
OXY: Occidental Petroleum Corp: ▼7.56%
PXD: Pioneer Natural Resources Co: ▼7.55%
FANG: Diamondback Energy Inc: ▼7.17%
APA: APA Corp (US): ▼6.95%
ETSY: ETSY Inc: ▼5.28%
MRO: Marathon Oil Corp: ▼5.09%
HES: Hess Corp: ▼5%
EOG: EOG Resources Inc: ▼4.71%
DVN: Devon Energy Corp: ▼4.43%
XEC: Cimarex Energy Co: ▼3.94%
VIAC: ViacomCBS Cl B: ▼3.9%
【セクターの値上がり率・値下がり率】
一般消費財:△2.28%
生活必需品:△1.28%
エネルギー:▼2.41%
金融:△0.74%
ヘルスケア:△0.66%
資本財:△1.27%
素材:△1.22%
不動産:△0.61%
情報技術:△2.02%
コミュニケーションサービス:△2.27%
ユーティリティ:△1.09%

おはようございます。

イースター休暇明けの米国株は、主要指数そろって上昇、ダウ平均は最高値更新、上げ幅は一時400ドル超で△1.13%、S&P500も最高値更新で△1.44%、IT・ハイテク株も買い戻しが強まり、ナスダックは3日続伸で△1.67%となりました。

先週金曜日の米雇用統計は予想以上に強い内容で、非農業部門雇用者数(NFP)は91.6万人増加、失業率も6%まで低下しました。また、この日発表の3月のISM非製造業景気指数は予想を大きく上回り、1997年の統計開始以来の高水準となりました。

封鎖措置解除、ワクチン展開の強化、巨額な財政刺激策により、株式市場は堅調に上昇しており、特にIT・ハイテク株など成長株の買い戻しが顕著です。テック株の大型銘柄で構成されるナスダック100は、主要指数のなかで最も上昇、△2.02%となっています。テスラ△4.43%、フェイスブックは△3.43%で最高値を更新しました。ARKKは、△0.65%の上昇でした。

テスラは先週土曜日に1Qの世界販売台数を発表し、184,000台と予想(169,000台)を大きく上回り、中国で「モデルY」が販売好調、フル生産準備中と説明されました。

アルファベットが△4.11%の上昇。オラクルが買収したサン・マイクロシステムズ開発のJava言語に関する著作権を、グーグルのAndroidが侵害しているとして提訴した裁判で、米連邦最高裁は著作権は侵害していないとの判決を言い渡しました。

グーグルとオラクルが約10年にわたり繰り広げた大型訴訟は、グーグルの勝利で決着、グーグルは巨額の損害賠償を免れることになりました。

一方、原油相場が戻り売りに押され、WTI先物は58ドル台まで下落、セクター別ではエネルギーセクターのみ下落しています。

遺伝子診断のインビテが△3.0%上昇。ソフトバンクグループが12億ドル近い出資を主導する計画、と報道されました。

米10年債利回りは1.7%で安定、VIX指数: 17台まで低下しています。

為替市場はここまでのドル買いから一転してドルの戻り売りが強まる展開でした。ドル円は一時110円割れ、ユーロドルは1.18ドル台を回復しました。第3四半期までユーロドルは軟調な動きが続くとの見方がある一方で、4月に入ってユーロドルは下げ渋る動きを見せ始めています。ポンドドルは1.39ドル台を回復。英国は主要国の中では最も迅速にワクチン展開が進んでおり、リスク選好のドル売りの流れが出れば、ポンドは最も買われやすいと見られています。

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S&P500株価指数CFD(1時間足チャート)の分析

S&P500は最高値を更新、アノマリーではとても強い相場になる4月、といわれています。

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主要国株価指数の相対比較(日足)

主要株価指数の中では、ナスダックが相対的に最も上昇しています。

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主要国10年国債利回り比較の分析

米国および他国の10年債利回りは、上昇一服が顕著になってきました。

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主要通貨の相対比較

(日足)
(ドル以外の各通貨は、上方向が対ドルで強いことを意味します。ドルはドルインデックスを使用。)

第2四半期に入り、これまで買われ続けてきたドルの戻り売り優勢の展開でした。

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コモディティ(商品)市場の分析

WTI原油(緑)、金(青)、銀(グレー)、プラチナ(紫)、銅(青緑)、鉄鉱石(紺)
とうもろこし(赤)、大豆(濃いオレンジ)、小麦(黄)

WTI原油先物が下落、一方、銅の上昇が顕著です。

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ビットコイン/USD(1時間足チャート)の分析

ビットコインは堅調に推移していますが、最高値を更新してきた米株と比べると、微妙な状況です。高値更新できずに反落してくるシナリオも考えておきます。(ここのところ、イーサリアムの方が強い展開です。)

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本日の経済指標

10:45 (中) 財新サービス業PMI
13:30 (豪) RBA政策金利&声明発表

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今週の主要な決算発表

 

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!

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市況・相場分析
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