バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株増減まとめ（FORM-13F分析）

ウォーレン・バフェット氏（バークシャー・ハサウェイ）特集：目次
（１）バークシャー・ハサウェイ保有銘柄リスト（最新四半期）
（２）バークシャー・ハサウェイの損益構造（事業損益と投資損益の全体をみてみよう）
（３）バークシャー・ハサウェイ傘下の主要な事業会社
（４）バークシャー・ハサウェイの事業モデルを見える化して比較してみました
（５）バフェット氏、石油株を猛烈に買い増し
（６）バフェット探求：バフェット氏が株主価値を上げるためにとる「３つの方法」
（７）バフェット氏は、なぜHP（ヒューレット・パッカード）株を大量取得したのか？
（８）バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株増減まとめ（FORM-13F分析）
（９）バークシャー・ハサウェイ 2022年3Qの保有株増減まとめ（FORM-13F分析）

バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株リスト
2022年1Qの保有株の増減まとめ

バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株リスト

ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが、2022年5月16日、毎四半期の保有株リスト（フォーム 13F）をSECに提出・開示していますので、以下にまとめておきたいと思います。

FORM-13Fは、1億ドル以上を運用する機関投資家が四半期ごとにSECに提出するものです。ただし報告対象は、米国内の投資で、且つ買い（ロング）のみです。

銘柄	時価総額 2022-1Q	構成割合 2022-1Q	株式数 2022-1Q	時価総額 2021-4Q	構成割合 2021-4Q	株式数 2021-4Q	株式数増減 (%)
APPLE INC	155,564	42.8	890,923	157,529	47.6	887,136	0.4	買い増し
BANK AMER CORP	41,636	11.5	1,010,101	44,939	13.6	1,010,101	0.0
AMERICAN EXPRESS CO	28,351	7.8	151,611	24,804	7.5	151,611	0.0
CHEVRON CORP NEW	25,919	7.1	159,178	4,488	1.4	38,245	316.2	買い増し
COCA COLA CO	24,800	6.8	400,000	23,684	7.2	400,000	0.0
KRAFT HEINZ CO	12,827	3.5	325,635	11,690	3.5	325,635	0.0
MOODYS CORP	8,324	2.3	24,670	9,636	2.9	24,670	0.0
OCCIDENTAL PETE CORP	7,738	2.1	136,373	0	0.0	0	100.0	新規取得
US BANCORP DEL	6,719	1.8	126,418	7,101	2.1	126,418	0.0
ACTIVISION BLIZZARD INC	5,152	1.4	64,315	975	0.3	14,658	338.8	買い増し
DAVITA INC	4,083	1.1	36,096	4,106	1.2	36,096	0.0
HP INC	3,792	1.0	104,476	0	0.0	0	100.0	新規取得
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,591	1.0	72,357	4,203	1.3	72,357	0.0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	3,439	0.9	71,138	3,359	1.0	65,535	8.5	買い増し
KROGER CO	3,327	0.9	57,985	2,780	0.8	61,413	-5.6	一部売却
CITIGROUP INC	2,945	0.8	55,156	0	0.0	0	100.0	新規取得
VERISIGN INC	2,851	0.8	12,816	3,253	1.0	12,816	0.0
GENERAL MTRS CO	2,714	0.7	62,046	3,518	1.1	60,000	3.4	買い増し
PARAMOUNT GLOBAL	2,607	0.7	68,948	0	0.0	0	100.0	新規取得
CHARTER COMMUNICATIONS INC N	2,089	0.6	3,829	2,496	0.8	3,829	0.0
VISA INC	1,840	0.5	8,297	1,798	0.5	8,297	0.0
AMAZON COM INC	1,739	0.5	533	1,778	0.5	533	0.0
AON PLC	1431	0.4	4,396	1,321	0.4	4,396	0.0
MASTERCARD INC	1,425	0.4	3,987	1,432	0.4	3,987	0.0
SNOWFLAKE INC	1,404	0.4	6,125	2,075	0.6	6,125	0.0
CELANESE CORP DEL	1,126	0.3	7,881	0	0.0	0	100.0	新規取得
MCKESSON CORP	895	0.2	2,922	0	0.0	0	100.0	新規取得
NU HLDGS LTD	827	0.2	107,119	1,005	0.3	107,119	0.0
RH	708	0.2	2,170	974	0.3	1,817	19.4	買い増し
T-MOBILE US INC	673	0.2	5,242	608	0.2	5,242	0.0
GLOBE LIFE INC	639	0.2	6,354	595	0.2	6,354	0.0
MARKEL CORP	620	0.2	420	0	0.0	0	100.0	新規取得
STORE CAP CORP	431	0.1	14,755	840	0.3	24,415	-39.6	一部売却
ALLY FINL INC	390	0.1	8,969	0	0.0	0	100.0	新規取得
FLOOR & DECOR HLDGS INC	387	0.1	4,780	110	0.0	844	466.4	買い増し
STONECO LTD	125	0.0	10,695	180	0.1	10,695	0.0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	70	0.0	1,380	8,253	2.5	158,825	-99.1	一部売却
MARSH & MCLENNAN COS INC	69	0.0	405	70	0.0	405	0.0
JOHNSON & JOHNSON	58	0.0	327	56	0.0	327	0.0
ROYALTY PHARMA PLC	58	0.0	1,496	345	0.1	8,648	-82.7	一部売却
PROCTER & GAMBLE CO	48	0.0	315	52	0.0	315	0.0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	38	0.0	3,915	45	0.0	3,915	0.0
MONDELEZ INTL INC	36	0.0	578	38	0.0	578	0.0
SPDR S&P 500 ETF TR	18	0.0	39	19	0.0	39	0.0
VANGUARD INDEX FDS	18	0.0	43	19	0.0	43	0.0
UNITED PARCEL SERVICE INC	13	0.0	59	13	0.0	59	0.0
ABBVIE INC	0	0.0	0	411	0.1	3,034	-100.0	全部売却
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0	0.0	0	324	0.1	5,203	-100.0	全部売却
WELLS FARGO & CO NEW	0	0.0	0	32	0.0	675	-100.0	全部売却
		100.0			100.0

2022年1Qの保有株の増減まとめ

バークシャー・ハサウェイが2022年第1四半期に、新規取得・買い増し・一部売却・全部売却した銘柄は、以下の通りです。

新規取得

銘柄	時価総額 2022-1Q	構成割合 2022-1Q	株式数 2022-1Q	時価総額 2021-4Q	構成割合 2021-4Q	株式数 2021-4Q	株式数増減 (%)
OCCIDENTAL PETE CORP	7,738	2.1	136,373	0	0.0	0	100.0
HP INC	3,792	1.0	104,476	0	0.0	0	100.0
CITIGROUP INC	2,945	0.8	55,156	0	0.0	0	100.0
PARAMOUNT GLOBAL	2,607	0.7	68,948	0	0.0	0	100.0
CELANESE CORP DEL	1,126	0.3	7,881	0	0.0	0	100.0
MCKESSON CORP	895	0.2	2,922	0	0.0	0	100.0
MARKEL CORP	620	0.2	420	0	0.0	0	100.0
ALLY FINL INC	390	0.1	8,969	0	0.0	0	100.0

2022年年初より下落相場が続く中、バークシャーは第１四半期に積極的に新規投資を実施しています。
石油大手オクシデンタル・ペトロリアムについては、2019年アナダルコ社の買収をめぐるシェブロンとの争奪戦で、バークシャーがオクシデンタルを支援してワラントを取得していたので、完全な新規投資ではありません。別記事をご参照いただければと思います。

バフェット氏、石油株を猛烈に買い増し

バフェット氏、オクシデンタル・ペトロリアム株を猛烈に買い増し足元のWTI原油価格は、ウクライナ危機によって120～130ドルまで急騰していますね。こうした中、著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャ...

またHP（ヒューレット・パッカード）については、以下の別記事をご参照いただければと思います。

バフェット氏は、なぜHP（ヒューレット・パッカード）株を大量取得したのか？

バフェット氏、HP株に約42億ドル投資、11%を取得して筆頭株主へウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ（以下BRK）が、HP Inc（ティッカーHPQ）に約42億ドル投資（2022年4月4日～6日までの3日間で取得...

その他、シティグループ、メディア大手パラマウント・グローバル（旧バイアコムＣＢＳ）、化学品大手セラニーズ、医薬品流通卸大手のマッケソン、保険持ち株会社のマーケル、自動車・住宅金融サービスのアライ・ファイナンシャルを新規取得しています。以下の参考記事もご覧ください。

パラマウントの新規取得（バークシャー）は、バフェット氏によるものではない？

パラマウントとシティグループは、今回のフォーム13Fを好感して上昇当サイトでは、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ（BRK）が、四半期ごとにSECに提出・開示する投資ポートフォリオ（フォーム-13F）について、毎...

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買い増し

銘柄	時価総額 2022-1Q	構成割合 2022-1Q	株式数 2022-1Q	時価総額 2021-4Q	構成割合 2021-4Q	株式数 2021-4Q	株式数増減 (%)
APPLE INC	155,564	42.8	890,923	157,529	47.6	887,136	0.4
CHEVRON CORP NEW	25,919	7.1	159,178	4,488	1.4	38,245	316.2
ACTIVISION BLIZZARD INC	5,152	1.4	64,315	975	0.3	14,658	338.8
LIBERTY MEDIA CORP DEL	3,439	0.9	71,138	3,359	1.0	65,535	8.5
GENERAL MTRS CO	2,714	0.7	62,046	3,518	1.1	60,000	3.4
RH	708	0.2	2,170	974	0.3	1,817	19.4
FLOOR & DECOR HLDGS INC	387	0.1	4,780	110	0.0	844	466.4

買い増した銘柄の代表は、石油大手シェブロンと、アクティビジョン・ブリザード（マイクロソフトが買収で合意）ですね。

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一部売却

銘柄	時価総額 2022-1Q	構成割合 2022-1Q	株式数 2022-1Q	時価総額 2021-4Q	構成割合 2021-4Q	株式数 2021-4Q	株式数増減 (%)
KROGER CO	3,327	0.9	57,985	2,780	0.8	61,413	-5.6
STORE CAP CORP	431	0.1	14,755	840	0.3	24,415	-39.6
VERIZON COMMUNICATIONS INC	70	0.0	1,380	8,253	2.5	158,825	-99.1
ROYALTY PHARMA PLC	58	0.0	1,496	345	0.1	8,648	-82.7

ベライゾン株については、事前の予想通り、（ごく少数株だけ残しているものの）ほとんどすべての大量売却を実施しています。
以下の参考記事もご覧いただければと思います。

バフェット氏、ベライゾン株を2022年1～3月に大量売却か？

バフェット氏、2022年1～3月に、ベライゾン株のすべてまたはほとんどを売却した可能性配当狙いで通信大手ベライゾン株（VZ）を保有している日本人の方は、結構いらっしゃると思います。今回の記事は、ベライゾン株のホル...

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全部売却

銘柄	時価総額 2022-1Q	構成割合 2022-1Q	株式数 2022-1Q	時価総額 2021-4Q	構成割合 2021-4Q	株式数 2021-4Q	株式数増減 (%)
ABBVIE INC	0	0.0	0	411	0.1	3,034	-100.0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0	0.0	0	324	0.1	5,203	-100.0
WELLS FARGO & CO NEW	0	0.0	0	32	0.0	675	-100.0

ウェルズ・ファーゴは、地方銀行から主要米銀の一角に成長、かつてはバークシャーのポートフォリオでも主力を占めていました。
しかし、2002年～16年まで顧客に無断で口座を開設するなどの不正行為が発覚、バフェット氏も不正発覚後の対応が遅いと批判していましたが、ついに33年間に及んだ投資をすべて解消、持株数はゼロになりました。

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