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コラム

バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株増減まとめ(FORM-13F分析)

バークシャー・ハサウェイ 2022年1Qの保有株リスト

ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが、2022年5月16日、毎四半期の保有株リスト(フォーム 13F)をSECに提出・開示していますので、以下にまとめておきたいと思います。

FORM-13Fは、1億ドル以上を運用する機関投資家が四半期ごとにSECに提出するものです。ただし報告対象は、米国内の投資で、且つ買い(ロング)のみです。
銘柄時価総額 2022-1Q構成割合 2022-1Q株式数 2022-1Q時価総額 2021-4Q構成割合 2021-4Q株式数 2021-4Q株式数増減 (%) 
APPLE INC155,56442.8890,923157,52947.6887,1360.4買い増し
BANK AMER CORP41,63611.51,010,10144,93913.61,010,1010.0
AMERICAN EXPRESS CO28,3517.8151,61124,8047.5151,6110.0
CHEVRON CORP NEW25,9197.1159,1784,4881.438,245316.2買い増し
COCA COLA CO24,8006.8400,00023,6847.2400,0000.0
KRAFT HEINZ CO12,8273.5325,63511,6903.5325,6350.0
MOODYS CORP8,3242.324,6709,6362.924,6700.0
OCCIDENTAL PETE CORP7,7382.1136,37300.00100.0新規取得
US BANCORP DEL6,7191.8126,4187,1012.1126,4180.0
ACTIVISION BLIZZARD INC5,1521.464,3159750.314,658338.8買い増し
DAVITA INC4,0831.136,0964,1061.236,0960.0
HP INC3,7921.0104,47600.00100.0新規取得
BANK OF NEW YORK MELLON CORP3,5911.072,3574,2031.372,3570.0
LIBERTY MEDIA CORP DEL3,4390.971,1383,3591.065,5358.5買い増し
KROGER CO3,3270.957,9852,7800.861,413-5.6一部売却
CITIGROUP INC2,9450.855,15600.00100.0新規取得
VERISIGN INC2,8510.812,8163,2531.012,8160.0
GENERAL MTRS CO2,7140.762,0463,5181.160,0003.4買い増し
PARAMOUNT GLOBAL2,6070.768,94800.00100.0新規取得
CHARTER COMMUNICATIONS INC N2,0890.63,8292,4960.83,8290.0
VISA INC1,8400.58,2971,7980.58,2970.0
AMAZON COM INC1,7390.55331,7780.55330.0
AON PLC14310.44,3961,3210.44,3960.0
MASTERCARD INC1,4250.43,9871,4320.43,9870.0
SNOWFLAKE INC1,4040.46,1252,0750.66,1250.0
CELANESE CORP DEL1,1260.37,88100.00100.0新規取得
MCKESSON CORP8950.22,92200.00100.0新規取得
NU HLDGS LTD8270.2107,1191,0050.3107,1190.0
RH7080.22,1709740.31,81719.4買い増し
T-MOBILE US INC6730.25,2426080.25,2420.0
GLOBE LIFE INC6390.26,3545950.26,3540.0
MARKEL CORP6200.242000.00100.0新規取得
STORE CAP CORP4310.114,7558400.324,415-39.6一部売却
ALLY FINL INC3900.18,96900.00100.0新規取得
FLOOR & DECOR HLDGS INC3870.14,7801100.0844466.4買い増し
STONECO LTD1250.010,6951800.110,6950.0
VERIZON COMMUNICATIONS INC700.01,3808,2532.5158,825-99.1一部売却
MARSH & MCLENNAN COS INC690.0405700.04050.0
JOHNSON & JOHNSON580.0327560.03270.0
ROYALTY PHARMA PLC580.01,4963450.18,648-82.7一部売却
PROCTER & GAMBLE CO480.0315520.03150.0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD380.03,915450.03,9150.0
MONDELEZ INTL INC360.0578380.05780.0
SPDR S&P 500 ETF TR180.039190.0390.0
VANGUARD INDEX FDS180.043190.0430.0
UNITED PARCEL SERVICE INC130.059130.0590.0
ABBVIE INC00.004110.13,034-100.0全部売却
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO00.003240.15,203-100.0全部売却
WELLS FARGO & CO NEW00.00320.0675-100.0全部売却
100.0100.0

2022年1Qの保有株の増減まとめ

バークシャー・ハサウェイが2022年第1四半期に、新規取得・買い増し・一部売却・全部売却した銘柄は、以下の通りです。

新規取得

銘柄時価総額
2022-1Q
構成割合 2022-1Q株式数
2022-1Q
時価総額 2021-4Q構成割合 2021-4Q株式数 2021-4Q株式数増減 (%)
OCCIDENTAL PETE CORP7,7382.1136,37300.00100.0
HP INC3,7921.0104,47600.00100.0
CITIGROUP INC2,9450.855,15600.00100.0
PARAMOUNT GLOBAL2,6070.768,94800.00100.0
CELANESE CORP DEL1,1260.37,88100.00100.0
MCKESSON CORP8950.22,92200.00100.0
MARKEL CORP6200.242000.00100.0
ALLY FINL INC3900.18,96900.00100.0

 

2022年年初より下落相場が続く中、バークシャーは第1四半期に積極的に新規投資を実施しています。
石油大手オクシデンタル・ペトロリアムについては、2019年アナダルコ社の買収をめぐるシェブロンとの争奪戦で、バークシャーがオクシデンタルを支援してワラントを取得していたので、完全な新規投資ではありません。別記事をご参照いただければと思います。
バフェット氏、石油株を猛烈に買い増し
バフェット氏、オクシデンタル・ペトロリアム株を猛烈に買い増し 足元のWTI原油価格は、ウクライナ危機によって120~130ドルまで急騰していますね。 こうした中、著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャ...
その他、シティグループ、メディア大手パラマウント・グローバル(旧バイアコムCBS)、化学品大手セラニーズ、医薬品流通卸大手のマッケソン、保険持ち株会社のマーケル、自動車・住宅金融サービスのアライ・ファイナンシャルを新規取得しています。以下の参考記事もご覧ください。
パラマウントの新規取得(バークシャー)は、バフェット氏によるものではない?
パラマウントとシティグループは、今回のフォーム13Fを好感して上昇 当サイトでは、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ(BRK)が、四半期ごとにSECに提出・開示する投資ポートフォリオ(フォーム-13F)について、毎...

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買い増し

銘柄時価総額
2022-1Q
構成割合 2022-1Q株式数
2022-1Q
時価総額 2021-4Q構成割合 2021-4Q株式数 2021-4Q株式数増減 (%)
APPLE INC155,56442.8890,923157,52947.6887,1360.4
CHEVRON CORP NEW25,9197.1159,1784,4881.438,245316.2
ACTIVISION BLIZZARD INC5,1521.464,3159750.314,658338.8
LIBERTY MEDIA CORP DEL3,4390.971,1383,3591.065,5358.5
GENERAL MTRS CO2,7140.762,0463,5181.160,0003.4
RH7080.22,1709740.31,81719.4
FLOOR & DECOR HLDGS INC3870.14,7801100.0844466.4

買い増した銘柄の代表は、石油大手シェブロンと、アクティビジョン・ブリザード(マイクロソフトが買収で合意)ですね。

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一部売却

銘柄時価総額
2022-1Q
構成割合 2022-1Q株式数
2022-1Q
時価総額 2021-4Q構成割合 2021-4Q株式数 2021-4Q株式数増減 (%)
KROGER CO3,3270.957,9852,7800.861,413-5.6
STORE CAP CORP4310.114,7558400.324,415-39.6
VERIZON COMMUNICATIONS INC700.01,3808,2532.5158,825-99.1
ROYALTY PHARMA PLC580.01,4963450.18,648-82.7

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全部売却

銘柄時価総額
2022-1Q
構成割合 2022-1Q株式数
2022-1Q
時価総額 2021-4Q構成割合 2021-4Q株式数 2021-4Q株式数増減 (%)
ABBVIE INC00.004110.13,034-100.0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO00.003240.15,203-100.0
WELLS FARGO & CO NEW00.00320.0675-100.0

ウェルズ・ファーゴは、地方銀行から主要米銀の一角に成長、かつてはバークシャーのポートフォリオでも主力を占めていました。
しかし、2002年~16年まで顧客に無断で口座を開設するなどの不正行為が発覚、バフェット氏も不正発覚後の対応が遅いと批判していましたが、ついに33年間に及んだ投資をすべて解消、持株数はゼロになりました。

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